蔚来认为电池即服务是一种颇具创新的商业模式,现在已经获得了政府和相关政策的支持。这种商业模式不会影响到毛利润率。

蔚来

划重点

1、总的来说,ES8的毛利率高于ES6,蔚来会在未来继续改善两款车型的毛利率。

2、蔚来目前每年研发投入约30亿元,每个季度在五六亿元之间,但在自动驾驶技术方面将继续增加投资。

3、蔚来将加速自动驾驶平台的开发步伐,并设定更高标准。同时,蔚来将利用新标准取代自动驾驶分级。

4、蔚来从创建之初就将自己定位为全球性企业,现在正在为进入国际市场进行前期准备。

5、蔚来认为电池即服务是一种颇具创新的商业模式,现在已经获得了政府和相关政策的支持。这种商业模式不会影响到毛利润率。

6、对于产品开发,蔚来有完整和详细的计划,包括将建设第二座电动车工厂。

8月12日(ri),蔚(yu)来(lai)汽(qi)车(che)公司周二发布(bu)了截至6月30日(ri)的(de)2020年第二季(ji)度财(cai)(cai)报。财(cai)(cai)报显示,蔚(yu)来(lai)第二季(ji)度总营收为人(ren)民币37亿(yi)(yi)(yi)元(yuan)(约合5.264亿(yi)(yi)(yi)美元(yuan)),较2019年第二季(ji)度增长146.5%;净(jing)亏损为人(ren)民币12亿(yi)(yi)(yi)元(yuan)(约合1.665亿(yi)(yi)(yi)美元(yuan)),同比(bi)下(xia)滑(hua)64.2%;调整后的(de)净(jing)亏损为人(ren)民币11亿(yi)(yi)(yi)元(yuan)(约合1.601亿(yi)(yi)(yi)美元(yuan)),同比(bi)收窄(zhai)64.6%。

财(cai)报发布后,蔚来(lai)公司创始人(ren)、董事长兼首席(xi)执行(xing)官(guan)李斌、首席(xi)财(cai)务官(guan)奉玮和财(cai)务副总裁曲玉出(chu)席(xi)了随后召开的(de)电话会议(yi),对财(cai)报进行(xing)了解读(du),并回答(da)了分析师(shi)提问。

以下为分析师问答环节:

分析师:我有两个简短的问题。第一个是关于第二季度毛利率的,因为与之前的业绩展望相比,第二季度的毛利率显得十分耀眼,我认为除了强大的规模之外,你刚才也提到了每辆车的平均收入很高。那么,我们是否可以大致了解一下,目前ES8和ES6之间的毛利率差异有多大?在今年晚些时候ES6做出额外贡献的情况下,我们能否预计ES6的利润率将达到与ES8类似的水平?我的第二个问题是关于研发支出的,因为如果我们看看上半年的情况,我认为研发支出处于可控范围之内,尽管发布了新车型,但每季度大约有5亿到6亿。那么,这会是正常化的水平吗?因为李斌也提到对车辆开发和自动驾驶技术方面的投资,那么,我们能不能也粗略地细分一下,车辆开发的这部分研发支出占多少?自动驾驶或其他技术的研发支出占多少?谢谢!

曲玉:关于ES8和ES6的毛利率问题,总的来说ES8的毛利率高于ES6。我们会在未来继续改善两款车型的毛利率,但我们没有对每款车型的毛利率细分,所以很抱歉,没有更多细节可供分享。

李斌:我来回答第二个有关研发和投资的问题。目前,我们希望将研发投入控制在每年30亿元人民币以内,包括人工成本、供应商成本、EDT成本。在细分方面,当然,我们投入到与汽车相关的研发的比例更高。但就像我提到的那样,我们将增加对自动驾驶技术的投资。目前我们已经有一个近200人的团队专注于自动驾驶技术开发,这占研发成本的很大一部分。对于下一步,在自动驾驶技术方面,我们将继续增加投资。但是按照正常的速度,就像我刚才说的,一个季度应该在五六亿左右。但在某些季度,由于其他项目开发节奏的原因,我们可能需要增加投入。

分析师:实际上,我有三个问题。第一个问题,关于两个功能的发布时间,包括语音NGP(导航引导式辅助驾驶)以及标准功能。蔚来已经在应用程序中做过保证了,它们今年可能出现吗?我想知道确切的时间。第二个问题与渗透率有关,因为用户需要付钱购买这样的功能,需要额外支付3.9万元人民币的套餐费用。那么,现在的渗透率是多少,过去几个季度的渗透率是多少?第三个问题是关于下一代自动驾驶汽车的,也就是自动驾驶第四级,你们和Mobileye在EyeQ5上进行了合作,那么第四级的发布时间到底是什么时候?谢谢!

李斌:谢谢你的提问。关于导航引导式辅助驾驶功能,我们现在正在对其进行严格的测试,我们计划在2020年内发布。不过,对于新的买入套餐功能,由于硬件的限制,我们的功能没有特斯拉那么有竞争力,因为我们的功能只能支持出门和停车位,所以我不想误导用户。但与高清地图一起,我们相信通过导航引导式辅助驾驶可以实现非常好的性能。

关于(yu)第二个问(wen)题,关于(yu)导航引(yin)导式辅助驾驶(shi)(shi)功(gong)(gong)能的(de)使用(yong)率(lv)(lv),我们(men)有创(chuang)始(shi)人(ren)版本,大(da)约(yue)有10000套。这个版本将导航引(yin)导式辅助驾驶(shi)(shi)功(gong)(gong)能作为标(biao)准功(gong)(gong)能。所以这对我们(men)的(de)技(ji)术采(cai)用(yong)是很有帮助的(de)。但(dan)一(yi)般来说,导航引(yin)导式辅助驾驶(shi)(shi)功(gong)(gong)能现在的(de)渗透(tou)率(lv)(lv)在25%左(zuo)右(you)。今年,我们(men)发布了一(yi)款精选的(de)新(xin)辅助驾驶(shi)(shi)功(gong)(gong)能,价格在1万(wan)元左(zuo)右(you),渗透(tou)率(lv)(lv)要(yao)高(gao)得多。

对(dui)于(yu)下一(yi)代(dai)自(zi)(zi)动(dong)(dong)驾驶(shi)技(ji)术(shu),我们(men)有新的(de)技(ji)术(shu)平台2.0,目前(qian)我们(men)正在(zai)(zai)(zai)加快(kuai)这个新技(ji)术(shu)平台的(de)开(kai)发(fa)步(bu)伐(fa),但现在(zai)(zai)(zai)分享任何关于(yu)技(ji)术(shu)路线图的(de)具体信(xin)息还(hai)为时过(guo)(guo)早。我现在(zai)(zai)(zai)能说(shuo)的(de)是,我们(men)为这个下一(yi)代(dai)平台设定了(le)非常高的(de)标准(zhun),我们(men)始终在(zai)(zai)(zai)致力(li)于(yu)自(zi)(zi)动(dong)(dong)驾驶(shi)技(ji)术(shu)的(de)开(kai)发(fa)。2018年,当我们(men)发(fa)布ES8时,我们(men)是第一(yi)辆(liang)配(pei)备(bei)Mobileye EyeQ4芯片组的(de)汽(qi)车。而其(qi)他(ta)竞争(zheng)对(dui)手(shou)大(da)约一(yi)年后才推出(chu)了(le)搭载EyeQ4芯片组的(de)汽(qi)车。因(yin)(yin)此,这表(biao)明我们(men)在(zai)(zai)(zai)大(da)规模生产和自(zi)(zi)动(dong)(dong)驾驶(shi)方面有更(geng)(geng)多(duo)的(de)经(jing)验。我们(men)在(zai)(zai)(zai)这方面的(de)经(jing)验是经(jing)过(guo)(guo)检验和验证的(de)。因(yin)(yin)此,对(dui)于(yu)下一(yi)代(dai)平台,我们(men)希望为自(zi)(zi)己设定一(yi)个更(geng)(geng)高的(de)标准(zhun),我们(men)会及时向你们(men)通报最新情(qing)况(kuang)。

但(dan)在这(zhei)里,我(wo)(wo)想强调的(de)(de)是(shi),我(wo)(wo)们(men)(men)实际上并(bing)没有使用自(zi)动化(hua)第(di)(di)三级(ji)(ji)或(huo)第(di)(di)四级(ji)(ji)来定(ding)义我(wo)(wo)们(men)(men)的(de)(de)技(ji)术。我(wo)(wo)们(men)(men)从(cong)用户(hu)兴趣(qu)的(de)(de)角度使用了两种不同(tong)的(de)(de)标(biao)准。第(di)(di)一(yi)个(ge)标(biao)准是(shi),我(wo)(wo)们(men)(men)关注的(de)(de)是(shi)我(wo)(wo)们(men)(men)可以为用户(hu)腾出多少(shao)时间(jian)。第(di)(di)二(er)个(ge)标(biao)准是(shi),与人类驾驶员(yuan)相比,我(wo)(wo)们(men)(men)可以减少(shao)多少(shao)事故。我(wo)(wo)们(men)(men)认为这(zhei)两个(ge)标(biao)准比第(di)(di)三级(ji)(ji)和第(di)(di)四级(ji)(ji)的(de)(de)定(ding)义更重要,谢谢你的(de)(de)提问(wen)。

分析师:我能继续跟进提问吗?实际上,我关注的是网站,发现你们可能会在今年晚些时候扩展到德国。所以,我想知道你们是想从那里实现全球扩张,还是会仅仅局限于中国,你们未来的海外扩张计划是什么?

李斌:从成立的第一天起,蔚来就与其他公司不同。我们是全球性的初创企业。因此,即使在去年最困难的时候,我们仍然保持了在圣何塞和德国办事处的正常运营。即使新冠疫情爆发,我们在海外的办事处仍然正常运作。因此,我们现在正在进行国际市场进入的前期研究,包括产品准备、团队建设和市场进入规划。但是今年,我相信大家都明白,这不是我们打入国际市场最好的时机。我们了解到很多海外媒体都非常关注我们的产品,欧美知名媒体对我们的汽车进行了测试后,也对它们给予了很高的评价。因此,我们希望一步一步地做到这一点,并建立我们进入全球市场的能力。所以我想请您耐心等待。

分析师:谢谢,祝贺你们实现了正现金流和好于预期的毛利率,这显然是不错的业绩。我有三个关于财务方面的问题:第一个问题与毛利率有关。我知道,李斌刚刚给出的预期是,到今年年底生产毛利率是10%左右。但考虑到二季度已经达到了9%-9.7%的汽车毛利率,现在的毛利率目标有更新吗?

奉玮:我来回答第一个问题。总的来说,在第三季度和第四季度,我们预计车辆的平均销售价格将保持相对稳定,对于电池组成本,我们预计仍有些空间可以进一步降低。连同为公司节省的其他成本,我认为车辆利润率及整体利润率达到10%至10%以上的目标,大体上是可以实现的。但是,就像你提到的,我们是否想进一步提高我们的毛利目标呢?我认为我们现在不想这么做,尽管我们下半年仍然会保持两位数以上的增长预期。

李斌:当然,我们理解在毛利率和其他许多方面还有改进的空间,但我们希望按照自己的节奏来走,就像上个季度我们希望对目标保持更保守的态度一样。

分析师:我的第二个问题与运营现金流有关。我认为这主要是由优化营运资金推动的,你们是否能提供更多细节?

曲玉:关于正现金流,一般来说,驱动正现金流的原因有以下几个。首先是运营亏损,我们控制在相对较低的水平。其次,正如我们所提到的,我们与供应商重新协商了信用条件和付款方式。例如,我们要求供应商将信用期限从60天延长到90天,并要求他们接受银行支付方式,而不是现金支付。李斌提到的第三种方式,直销模式,也是主要的方式,使我们在向供应商付款之前可以收到现金。因此,总的来说,所有这些原因都促使我们在第二季度实现正现金流。

分析师:我认为付款条件是一个非常积极的信号,因为供应商确实对你们有信心。那真是太好了。那么,我的第三个问题,李斌提到每月的汽车产量在4500到5000辆之间。正如奉玮刚才提到的那样,下个季度大约有11000辆汽车交付。为什么我们看到产能和销售前景之间存在如此大的差距?

奉玮:首先,我们在8月底提高了生产能力,你知道,对于任何试图增加生产能力的工厂来说,都有一个上坡期。所以我们七八月份的生产能力还是在四千辆以下,这是我们在第三季度交货的常量。那我们为什么要把我们的生产能力提高到4500到5000辆呢?那是因为,我们正为第四季度的交付做准备。

李斌:我们想增加生产能力是因为市场需求旺盛。我的很多朋友都让我查看一下他们的ES8是否有可能提前交付。所以,我们现在有非常大的ES8订单积压。正如我所说,ES6将于今年9月下旬开始交付。因此,我们还需要一些时间来提高EC6在前端的产量。在我们开始交付EC6之前,我们将开始积累EC6的订单。因此,这意味着在今年第四季度,我们将见证我们在交付和生产方面面临的巨大压力。这就是我们希望在8月底提高产能的原因。然后我们就可以为EC6增加产能和第四季度的交付做好充分准备。

分析师:谢谢你们,对于良好业绩表示祝贺。一个很快的问题。我的第一个问题是,我认为市场看上去不太理解“电池即服务”。因此,我认为你们或许可以借着这个机会更多解释一下这个业务。首先,我想知道你们的财务报表中目前有多少电池,如果你们一旦成立一家新的电池管理或资产管理公司,你们的资产负债表中将会减去多少资产?从未来来看的话,这有助于减少对你们资产负债表的压力。我的第二个问题是,一旦电池即服务的商业模式得到确认,我认为你们可以对电动车和电池业务同时启动汽车(消费)贷款计划。我认为消费者的首付款要比目前的状态少得多。在假定推出电池即服务之后,你们认为将会创造多少的电动车市场新需求?

李斌:谢谢你的提问。电池即服务是一种颇具创新的商业模式。还很难证明这种新业务。正如我在之前的准备发言中指出的那样,我们现在获得了政府批准,第一辆没有电池组的电动车已经完成了有关保险购买、贷款申请、牌照登记的认证过程。这种模式基本上意味着你购买了一辆没有电池的电动车。实际上,当你花钱买电动车时,你没有必要支付电池成本。过去,我们曾经尝试推出类似的计划,但是由于政府政策的限制,我们并没有完全实践真正的电池即服务商业模式。但是现在,因为我们已经获得了政府和相关政策的支持,我们认为做这件事的时机已经成熟。

我想更多解释一下差异。现在(zai)如果一个用户想做电池(chi)方面的(de)贷款(kuan),这(zhei)意味着在(zai)电动(dong)车购买的(de)最早(zao)期(qi),他们可以支付更少的(de)钱,大约少了十万(wan)元人民(min)币,然(ran)后(hou)他们可以月(yue)度分期(qi)还款(kuan),没有(you)这(zhei)个月(yue)度分期(qi)还款(kuan)自(zi)然(ran)拿不到(dao)贷款(kuan)。

因此,如果我们用(yong)EC6电(dian)动车举例,目前的(de)价格是(shi)35.8万(wan)元(yuan)人(ren)民币(bi)(bi)。在买车时(shi),用(yong)户只(zhi)需要支付(fu)23.8万(wan)元(yuan)人(ren)民币(bi)(bi)。在过(guo)去,由于(yu)政(zheng)府政(zheng)策(ce)的(de)限制,用(yong)户无法(fa)从银行(xing)获得贷款(kuan)(kuan)。但是(shi)如果我们采取(qu)了电(dian)池(chi)即服务的(de)解(jie)决方案,依靠新的(de)审批(pi)政(zheng)策(ce)和认(ren)证政(zheng)策(ce),用(yong)户一开始可(ke)(ke)以支付(fu)更(geng)少的(de)钱,但是(shi)仍然可(ke)(ke)以通过(guo)月度分(fen)期还(hai)款(kuan)(kuan)享(xiang)受到贷款(kuan)(kuan)服务,正如我所(suo)提到,用(yong)户可(ke)(ke)以降低(di)首付(fu)款(kuan)(kuan),也可(ke)(ke)以降低(di)未来的(de)月度还(hai)款(kuan)(kuan)。

我(wo)(wo)相信(xin)(xin)这(zhei)种(zhong)商业模(mo)式不会影响到我(wo)(wo)们(men)(men)(men)(men)(men)的(de)毛利润率,甚至会提升(sheng)我(wo)(wo)们(men)(men)(men)(men)(men)的(de)毛利润率。通过这(zhei)种(zhong)解决方案,我(wo)(wo)们(men)(men)(men)(men)(men)应该可以帮助用户(hu)降(jiang)低首(shou)付款和月度还(hai)款,我(wo)(wo)们(men)(men)(men)(men)(men)相信(xin)(xin)这(zhei)将(jiang)会对我(wo)(wo)们(men)(men)(men)(men)(men)的(de)电动(dong)车(che)销售形成(cheng)很大的(de)推动(dong)。正如我(wo)(wo)之前所提到,我(wo)(wo)们(men)(men)(men)(men)(men)将(jiang)会在三季度公布计(ji)划(hua)详细内容。我(wo)(wo)们(men)(men)(men)(men)(men)目(mu)前在最(zui)(zui)后的(de)商业准(zhun)备阶段。我(wo)(wo)们(men)(men)(men)(men)(men)最(zui)(zui)重要的(de)一(yi)个任(ren)务是准(zhun)备好(hao)成(cheng)立电池(chi)资产(chan)管理公司(si)。我(wo)(wo)们(men)(men)(men)(men)(men)是这(zhei)个业务的(de)一(yi)个参与方,但不是主要的(de)股东。因此,这(zhei)意味着这(zhei)个项目(mu)不会影响到我(wo)(wo)们(men)(men)(men)(men)(men)的(de)资产(chan)负债表。

但是我(wo)们希(xi)望能够在大约八月份(fen)成立(li)这家公(gong)司(si)(si)。这个资(zi)(zi)产(chan)公(gong)司(si)(si)将(jiang)拥有(you)电(dian)池资(zi)(zi)产(chan),租赁给电(dian)动车用户。我(wo)们认(ren)为这对于整个行(xing)业都(dou)将(jiang)是一(yi)(yi)个非常创(chuang)新(xin)的举措,可(ke)以吸引更多力量(liang)加入这个资(zi)(zi)产(chan)管理公(gong)司(si)(si),创(chuang)建一(yi)(yi)个良(liang)性循环。

分析师:我有两个问题。我记得在蔚来汽车的早期,公司将ET7车型规划为一款电动轿车,还规划了一个新的制造工厂,但是它们去年要么被推迟要么被取消。但是现在,因为贵公司已经获得了大量的再融资,相比去年有了一个更健康的资产负债表,你们是否会考虑自己来建设第二座电动车工厂,或是你们是否会在某个时间发布ET7车型,或是公司的第四款电动车是否会是不同的型号?你们能否透露一些今年晚些时候“蔚来日”发布的下一个车型的信息?

李斌:谢谢你的提问。我们保持了每年发布一款新车的节奏。我们在上海汽车站上发布了ET预览版之后,我们从市场和用户那里获得了很大的关注。人们很关注我们的轿车产品开发计划。我们现在可以说的是,未来下一款新车将是一辆轿车,但是我期待你有一些耐心。

对(dui)(dui)(dui)(dui)于未来(lai)几年,我(wo)(wo)(wo)们(men)对(dui)(dui)(dui)(dui)于产(chan)品(pin)开发有(you)一个(ge)非常完整和详细的(de)(de)计(ji)划。未来(lai),我(wo)(wo)(wo)们(men)认(ren)为将会出(chu)现建设第二座电动车(che)工厂(chang)的(de)(de)需求。但是现在,我(wo)(wo)(wo)们(men)和江(jiang)淮(huai)(huai)汽(qi)车(che)公司有(you)非常成(cheng)功的(de)(de)合作(zuo)。我(wo)(wo)(wo)们(men)和江(jiang)淮(huai)(huai)汽(qi)车(che)公司生产(chan)的(de)(de)产(chan)品(pin)在许多第三方机构的(de)(de)质量(liang)测(ce)评中名列前茅。我(wo)(wo)(wo)对(dui)(dui)(dui)(dui)于蔚(yu)来(lai)汽(qi)车(che)和江(jiang)淮(huai)(huai)汽(qi)车(che)的(de)(de)合作(zuo)充满信心,另外在目前的(de)(de)工厂(chang)中,对(dui)(dui)(dui)(dui)于产(chan)能提升我(wo)(wo)(wo)们(men)还有(you)一些空间。

所以(yi)我(wo)(wo)(wo)们(men)(men)还没有一个(ge)迫(po)在(zai)眉睫(jie)的(de)启(qi)动(dong)建(jian)(jian)设第二(er)座工(gong)厂(chang)的(de)需(xu)要。不(bu)过,考虑到(dao)我(wo)(wo)(wo)们(men)(men)的(de)产(chan)(chan)品开发节奏,我(wo)(wo)(wo)们(men)(men)也在(zai)规划第二(er)座电动(dong)车工(gong)厂(chang)方面做一些工(gong)作。我(wo)(wo)(wo)们(men)(men)还不(bu)能(neng)说会(hui)在(zai)某个(ge)时间建(jian)(jian)设第二(er)座电动(dong)车工(gong)厂(chang),从(cong)公司发展(zhan)的(de)角度(du)来(lai)说,我(wo)(wo)(wo)们(men)(men)需(xu)要足够(gou)的(de)产(chan)(chan)能(neng)来(lai)支撑(cheng)新车开发和交付。我(wo)(wo)(wo)们(men)(men)正(zheng)在(zai)针对2022年的(de)新车发布准(zhun)备(bei)好充足的(de)产(chan)(chan)能(neng)。有关江淮汽车工(gong)厂(chang)还有一点(dian),即(ji)使不(bu)进行(xing)大规模(mo)投(tou)资,我(wo)(wo)(wo)们(men)(men)能(neng)够(gou)依靠两班生(sheng)产(chan)(chan),将目前我(wo)(wo)(wo)们(men)(men)工(gong)厂(chang)的(de)产(chan)(chan)能(neng)提升(sheng)到(dao)15万辆。

分析师:我有一个碳排放额度的问题。你们可能已经看到了,通过把碳排放额度转让给欧洲的碳排放不达标汽车公司,特斯拉公司每个季度都获得了数亿美元的可观收入。我知道中国正在考虑建设一个类似的碳排放额度交易系统。我想知道你们是否和其他国内和国外汽车品牌进行讨论,以便在未来能够转让碳排放额度,这是我的第一个问题。

李斌:今年,政府部门更新了NEV和CAFC碳排放积分交易的政策,这些政策是去年推出的,这可以让我们增加碳排放额度的价值。我们在(市场)另外一端。去年,我们积累了10万个碳排放积分,根据目前的市场价值,我们能够从这些碳排放积分中获得1.2亿元人民币的收入。我们正在和一些OEM厂商谈判,计划在今年第三季度或第四季度卖掉这些碳排放积分。我相信这有助于提升我们的毛利润率。

和特斯拉公司不同的是(shi),我(wo)们(men)没有把碳(tan)(tan)排(pai)放(fang)额度转(zhuan)让(rang)(rang)收入计(ji)算(suan)(suan)为电(dian)动(dong)车利(li)润(run)。我(wo)们(men)将会把这笔收入计(ji)算(suan)(suan)到毛(mao)利(li)润(run)率(lv)中。今年,我(wo)们(men)相信将会积(ji)(ji)(ji)攒20万碳(tan)(tan)排(pai)放(fang)积(ji)(ji)(ji)分,这些积(ji)(ji)(ji)分将会在(zai)明年以更高(gao)的价格转(zhuan)让(rang)(rang)。当(dang)然,价格取决于市场供需关系。但是(shi)我(wo)们(men)认为,由于中国(guo)政府计(ji)划(hua)利(li)用碳(tan)(tan)排(pai)放(fang)积(ji)(ji)(ji)分取代(dai)补(bu)贴、鼓励(li)厂家(jia)生产电(dian)动(dong)车,因此碳(tan)(tan)排(pai)放(fang)积(ji)(ji)(ji)分交易将会是(shi)一种未来发(fa)展(zhan)方向。

我(wo)(wo)们认为,在不同的OEM厂商之间将会(hui)出现一个碳(tan)排放积(ji)分交易的巨大市场。去年我(wo)(wo)们电(dian)(dian)动车(che)产(chan)量为20万辆,获得了1.2亿元(yuan)人民(min)币的收入,这意味着每一辆电(dian)(dian)动车(che)贡献了6万元(yuan)人民(min)币的碳(tan)排放积(ji)分收入。随着价格(ge)上涨(zhang),我(wo)(wo)们认为这笔收入从长期来说(shuo)将会(hui)让我(wo)(wo)们的毛利(li)润率受益。

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