对于SKI和LG能源来说,在美国建立生产基地至关重要,因为车企总是希望配套的零部件能靠近组装厂,尤其是近期的车用芯片短缺凸显了全球供应链的脆弱性。对于新一轮的电动汽车生产潮,车企迫切希望保障稳定的电池供应。

LG能源正极材料

4月10日,韩(han)国(guo)两(liang)大电池(chi)厂商SK Innovation(以(yi)下(xia)简称SKI)和(he)LG能(neng)源(LG化(hua)学(xue)原电池(chi)部(bu)门,现(xian)全资(zi)子公司(si))宣布(bu),两(liang)家公司(si)已(yi)在美国(guo)就电动汽车电池(chi)技术的商业机密纠纷案达(da)成和(he)解,SKI同意(yi)支付(fu)LG能(neng)源2万亿(yi)韩(han)元(约(yue)合(he)人民币(bi)117亿(yi)元),两(liang)家公司(si)将(jiang)撤回(hui)国(guo)内外的所有其(qi)他未决诉(su)讼。至此,两(liang)家韩(han)国(guo)电池(chi)巨头的专利(li)大战终于暂时告一段落,而SKI和(he)LG能(neng)源都表态(tai)将(jiang)继(ji)续在美国(guo)大举扩张。

美、韩政府双双施压

随着SKI“服软”,两家(jia)电池(chi)厂商终(zhong)于握(wo)手言和(he),对此,无论是两家(jia)电池(chi)厂商的客户——大众集团和(he)福特(te)汽车,还是担忧其内(nei)斗的韩国(guo)政(zheng)府(fu)都松了一口气,而美国(guo)总统拜登也不必再面临两难(nan)的抉(jue)择。

在(zai)(zai)(zai)此之(zhi)前,两家公(gong)司(si)的(de)官司(si)已持续两年。2019年4月,LG化(hua)学向美(mei)国(guo)国(guo)际贸易(yi)委员(yuan)会(hui)(ITC)和(he)美(mei)国(guo)特拉华州(zhou)法(fa)院(yuan)(yuan)发起诉讼,指控(kong)SKI通过招揽(lan)其(qi)前员(yuan)工的(de)方(fang)式来(lai)盗取(qu)商(shang)业机密(mi),从(cong)而赢得了(le)与(yu)大众集团(tuan)的(de)合同。LG化(hua)学在(zai)(zai)(zai)起诉书中提及,SKI从(cong)LG化(hua)学挖走70多名动(dong)力电池领域(yu)的(de)研发核心(xin)人(ren)(ren)才,涉及研发、生产、质量控(kong)制等(deng)电池业务(wu)的(de)几乎所有领域(yu),SKI要求这(zhei)(zhei)些(xie)人(ren)(ren)员(yuan)在(zai)(zai)(zai)转职过程(cheng)中提交核心(xin)工程(cheng)及技术文(wen)件,同时SKI违(wei)背“商(shang)业伦理”,在(zai)(zai)(zai)这(zhei)(zhei)些(xie)人(ren)(ren)员(yuan)入职后(hou)将其(qi)持有的(de)核心(xin)文(wen)件进行高频次(ci)下(xia)载。对于LG化(hua)学的(de)指控(kong),SKI断然否认(ren),并于同年6月宣布将在(zai)(zai)(zai)韩国(guo)首尔地方(fang)法(fa)院(yuan)(yuan)起诉LG化(hua)学,之(zhi)后(hou)又宣布在(zai)(zai)(zai)美(mei)国(guo)起诉LG化(hua)学。

此后,两家电池厂商在(zai)美(mei)(mei)国(guo)以(yi)及(ji)韩国(guo)开(kai)始为(wei)官司(si)进行积极游说(shuo)。美(mei)(mei)国(guo)非营利、无党派(pai)研究组织CRP收集的数(shu)据显示,LG化(hua)学和SKI去年(nian)在(zai)游说(shuo)活动上花费了(le)(le)100多万(wan)美(mei)(mei)元。美(mei)(mei)国(guo)ITC数(shu)次推迟宣判,直至今年(nian)2月10日(ri),美(mei)(mei)国(guo)ITC作出了(le)(le)有利于LG化(hua)学的判决,对SKI下达了(le)(le)禁(jin)令,要求未来10年(nian),SKI不得在(zai)美(mei)(mei)国(guo)销售电池、电芯、电池模块、电池包和相关零部件。

SKI并(bing)不服气,之后(hou)向美国(guo)(guo)总统(tong)拜(bai)(bai)登(deng)(deng)申请(qing)取(qu)消上述(shu)裁(cai)决(jue),而拜(bai)(bai)登(deng)(deng)有60天的时间来(lai)否决(jue)或(huo)允许该裁(cai)决(jue)生(sheng)效。这一(yi)纠纷(fen)对于拜(bai)(bai)登(deng)(deng)来(lai)说是一(yi)个(ge)政治难题,如果支持ITC的裁(cai)决(jue),则(ze)会危及SKI在(zai)美国(guo)(guo)佐(zuo)治亚州(zhou)电(dian)池工(gong)厂(chang)的6000多个(ge)工(gong)作岗位,影(ying)响到大众和(he)福特电(dian)动汽车的生(sheng)产和(he)交付,这显然不利于拜(bai)(bai)登(deng)(deng)倡导的绿色能(neng)源(yuan)战略,佐(zuo)治亚州(zhou)州(zhou)长(zhang)和(he)两名参议员也(ye)敦(dun)促拜(bai)(bai)登(deng)(deng)出面干预;但如果推(tui)翻ITC的裁(cai)决(jue),则(ze)不免让(rang)人质疑(yi)美国(guo)(guo)知识(shi)产权保(bao)护的公平性。

两(liang)家公(gong)司(si)的官(guan)司(si)牵涉甚(shen)广,各利益相关者拿出了(le)十(shi)二分(fen)的努(nu)力来游说政府官(guan)员(yuan)。上(shang)述赶(gan)在4月11日最后期限前(qian)一刻(ke)达成(cheng)的和(he)解协议,解决了(le)令(ling)韩国(guo)和(he)美国(guo)政府官(guan)员(yuan)头疼的一大问题,他们(men)花了(le)数(shu)周(zhou)时间敦促双(shuang)方达成(cheng)协议。据了(le)解,最近几周(zhou),几乎每天都有十(shi)几位政府部门官(guan)员(yuan)、两(liang)家公(gong)司(si)高管(guan)及车企高管(guan)举行会议讨论。

大客户为供应“操碎心”

随着(zhe)两(liang)(liang)家公(gong)(gong)司和解,美(mei)国(guo)ITC针对SKI下达的10年电(dian)池(chi)(chi)禁(jin)令也随之(zhi)烟(yan)消云散,SKI可(ke)(ke)以继(ji)续在(zai)美(mei)国(guo)为(wei)(wei)客户供应(ying)电(dian)池(chi)(chi)。目前(qian),SKI正(zheng)在(zai)美(mei)国(guo)佐治亚州(zhou)陆续建设两(liang)(liang)座(zuo)电(dian)池(chi)(chi)工(gong)(gong)厂(chang),合计(ji)产(chan)(chan)能(neng)(neng)21.5GWh。其中(zhong),第一座(zuo)工(gong)(gong)厂(chang)2019年动(dong)工(gong)(gong),计(ji)划2022年开始批(pi)量生(sheng)产(chan)(chan),规(gui)(gui)划产(chan)(chan)能(neng)(neng)9.8GWh;第二座(zuo)工(gong)(gong)厂(chang)规(gui)(gui)划产(chan)(chan)能(neng)(neng)11.7GWh,预计(ji)2023年投产(chan)(chan)。按照之(zhi)前(qian)公(gong)(gong)示的信息,这两(liang)(liang)座(zuo)工(gong)(gong)厂(chang)将主要供应(ying)大(da)众集(ji)团和福特。全(quan)部投产(chan)(chan)后,SKI未(wei)来每(mei)年可(ke)(ke)为(wei)(wei)30万辆电(dian)动(dong)汽(qi)车(che)供应(ying)电(dian)池(chi)(chi)。

事实上,两家公司之所以(yi)能(neng)达成和解,不(bu)乏(fa)大(da)(da)(da)众(zhong)(zhong)(zhong)集(ji)团、福(fu)特等主(zhu)机厂的(de)敦(dun)促和施(shi)压。SKI最开始决定在(zai)佐治亚(ya)州建(jian)厂,就是(shi)因(yin)为(wei)拿(na)到了一笔大(da)(da)(da)众(zhong)(zhong)(zhong)集(ji)团的(de)电池(chi)(chi)大(da)(da)(da)单,负责为(wei)大(da)(da)(da)众(zhong)(zhong)(zhong)在(zai)美国(guo)的(de)田纳西州工厂供(gong)应电池(chi)(chi)。如果(guo)SKI因(yin)禁(jin)令而将(jiang)电池(chi)(chi)业务撤(che)离美国(guo),则上述车(che)企的(de)电池(chi)(chi)供(gong)应会受到严重(zhong)影(ying)响。虽然(ran)此前美国(guo)ITC在(zai)判决中给了一定的(de)宽(kuan)限(xian)期,允许SKI在(zai)一定期限(xian)内为(wei)福(fu)特F-150电动皮卡项目和大(da)(da)(da)众(zhong)(zhong)(zhong)北美电动汽车(che)生(sheng)产(chan)线供(gong)应电池(chi)(chi),但无(wu)论是(shi)福(fu)特还是(shi)大(da)(da)(da)众(zhong)(zhong)(zhong)都(dou)认(ren)为(wei)不(bu)可接受,并频(pin)频(pin)向美国(guo)政府和两家公司施(shi)压。

有(you)知情(qing)人士曾(ceng)透露(lu),这(zhei)场官司威胁到大(da)(da)众(zhong)田(tian)纳西州(zhou)工厂的(de)电动汽(qi)车生(sheng)产(chan),令大(da)(da)众(zhong)对两(liang)家(jia)供应商都(dou)“非常不满”,甚至大(da)(da)众(zhong)曾(ceng)警(jing)告,二者(zhe)(zhe)的(de)纷争“会令中国电池(chi)(chi)企业受(shou)益”。田(tian)纳西州(zhou)工厂是大(da)(da)众(zhong)北美未来重要的(de)电动汽(qi)车生(sheng)产(chan)基(ji)地,这(zhei)场官司打乱了大(da)(da)众(zhong)的(de)步调(diao),判决(jue)结果刚出来时大(da)(da)众(zhong)便(bian)称(cheng)自己是“意外(wai)受(shou)害者(zhe)(zhe)”。更早之前,大(da)(da)众(zhong)与LG化学的(de)关(guan)系已经有(you)了裂痕。2018年德(de)国媒体曾(ceng)报道称(cheng),大(da)(da)众(zhong)与SKI有(you)意合(he)(he)作在(zai)欧洲合(he)(he)建一家(jia)电池(chi)(chi)工厂,后(hou)因LG化学威胁要停止对大(da)(da)众(zhong)的(de)电池(chi)(chi)供应而(er)导致谈判破裂。去年一季度,奥(ao)迪e-tron曾(ceng)因LG化学电池(chi)(chi)供应短缺(que)而(er)一度停产(chan),令奥(ao)迪方面(mian)大(da)(da)为光火。

今(jin)年3月,大(da)众(zhong)集(ji)团“电(dian)池日(ri)”公布了自建大(da)型电(dian)池工厂(chang)的(de)计划(hua),俨然有抛弃电(dian)池厂(chang)商“单干”的(de)想法,这可(ke)能(neng)(neng)给LG化学(xue)和SKI带来了很大(da)的(de)心理压力。路透社还援引知情人(ren)士报道称(cheng),大(da)众(zhong)集(ji)团计划(hua)未(wei)来不再使用LG能(neng)(neng)源(yuan)和SKI生产的(de)软包(bao)电(dian)池,而是将大(da)部分电(dian)池更换为方形电(dian)池,这一决定(ding)令LG能(neng)(neng)源(yuan)和SKI感到(dao)震惊,LG能(neng)(neng)源(yuan)还曾希望派一名高(gao)管前往德(de)国讨论更换电(dian)池的(de)可(ke)能(neng)(neng)性(xing),但大(da)众(zhong)拒绝了。

除了大众集团外,福特方面(mian)也一(yi)直(zhi)在(zai)敦促双(shuang)方和(he)(he)解。在(zai)今年(nian)2月美国(guo)ITC的判决(jue)结果公布后(hou),福特首席执(zhi)行官(guan)吉姆·法利(li)对外公开表示:“两家供应(ying)(ying)商自愿和(he)(he)解,符合美国(guo)制造(zao)商和(he)(he)工人(ren)的最大利(li)益。”据悉(xi),福特新款(kuan)F-150电动皮(pi)卡和(he)(he)大众ID.4将(jiang)于明年(nian)开始在(zai)美国(guo)生产,而电池由(you)SKI佐治亚州工厂(chang)供应(ying)(ying),这也是两家车企如此关注这场官(guan)司的原因(yin)。

海外扩张竞争更加激烈

作为韩国(guo)电(dian)池三(san)巨头(tou)之中的两家,SKI和(he)LG能源(yuan)的内(nei)斗令韩国(guo)政府格外(wai)关(guan)注(zhu),唯恐两败俱(ju)伤,令中国(guo)、日本(ben)电(dian)池厂商等竞争对手“渔翁得利”。事(shi)实上(shang),在美(mei)国(guo)发起诉(su)讼之前,两家公(gong)司已经在韩国(guo)国(guo)内(nei)对簿(bu)公(gong)堂,但迟迟未有(you)结果。韩国(guo)总理郑锡均(jun)曾敦促双方达成和(he)解,强(qiang)调他们的纠纷会让竞争对手受益,并让他们在法律费(fei)用(yong)上(shang)付出数千亿韩元的代价。

按照协议(yi),SKI需要(yao)向LG能源支付1万亿韩元现金,今明两(liang)年(nian)各支付一半;还要(yao)支付至(zhi)少6年(nian)的(de)版(ban)税(shui),高达1万亿韩元。由此,两(liang)家公(gong)司将放弃在(zai)美国和韩国的(de)所有诉讼(song),且未(wei)来10年(nian)不再就此向对(dui)方提起进(jin)一步的(de)诉讼(song)。

SKI表示,现在其(qi)在美国的(de)(de)(de)电动汽(qi)车(che)动力电池业务的(de)(de)(de)不确定性已经消(xiao)除,该公司将(jiang)积(ji)极在韩国和(he)海(hai)外加大(da)投(tou)资(zi)。该公司声称,除了(le)为(wei)福特和(he)大(da)众生产电池外,它还(hai)将(jiang)成为(wei)韩国最大(da)的(de)(de)(de)“非专属工(gong)(gong)(gong)厂”,也就是说SKI还(hai)将(jiang)积(ji)极寻求(qiu)和(he)满足其(qi)他车(che)企的(de)(de)(de)电池订单。SKI佐治(zhi)亚州两(liang)座工(gong)(gong)(gong)厂的(de)(de)(de)总投(tou)资(zi)将(jiang)达50亿美元,创造6000个工(gong)(gong)(gong)作岗(gang)位。

当前(qian),LG化(hua)学(xue)的电(dian)池业务也在不断(duan)扩大(da)。根据韩国SNE Research能源市场分析机构的统(tong)计数据,去年(nian)(nian)LG化(hua)学(xue)的全(quan)球车用动力(li)电(dian)池交付量达到31GWh,较2019年(nian)(nian)的12GWh实现了迅猛增长(zhang)。去年(nian)(nian)年(nian)(nian)底,LG化(hua)学(xue)将电(dian)池部(bu)门(men)剥离出去,成立了一(yi)家全(quan)资子公司——LG能源。

美(mei)国也是LG能(neng)(neng)源(yuan)的(de)重(zhong)要(yao)目标市场。除了(le)此前(qian)建(jian)立(li)的(de)密歇根州电(dian)(dian)池工(gong)厂外(wai),LG能(neng)(neng)源(yuan)正在(zai)(zai)美(mei)国俄亥俄州东北部与(yu)通用汽(qi)车投资23亿(yi)(yi)美(mei)元合建(jian)一座电(dian)(dian)池工(gong)厂,预计(ji)(ji)2022年完工(gong)。今(jin)年3月初(chu),通用汽(qi)车对外(wai)透露,正在(zai)(zai)与(yu)LG能(neng)(neng)源(yuan)探(tan)讨在(zai)(zai)美(mei)国建(jian)立(li)第(di)二(er)座电(dian)(dian)池工(gong)厂的(de)可行性。LG能(neng)(neng)源(yuan)随后(hou)表示,计(ji)(ji)划到2025年在(zai)(zai)美(mei)国投资45亿(yi)(yi)美(mei)元,并雇(gu)用1万名工(gong)人以扩(kuo)充(chong)电(dian)(dian)池产(chan)能(neng)(neng)。

对(dui)于(yu)SKI和(he)LG能(neng)源(yuan)来说,在美国建立生产基地至关重要,因为车(che)(che)(che)企总是希望配套(tao)的(de)零部件(jian)能(neng)靠近组装厂(chang),尤(you)其是近期(qi)的(de)车(che)(che)(che)用(yong)芯片短缺凸显了全球供(gong)应链的(de)脆弱性。对(dui)于(yu)新一轮(lun)的(de)电动(dong)汽车(che)(che)(che)生产潮,车(che)(che)(che)企迫(po)切(qie)希望保障稳定的(de)电池供(gong)应。

随着(zhe)拜(bai)登上台,美国(guo)汽(qi)车(che)行业(ye)也在向着(zhe)电动(dong)化(hua)方向转型。对于两家(jia)公司的和解,拜(bai)登表(biao)示欢迎(ying),并(bing)在一份声明(ming)中称:“这份和解协议(yi)是(shi)美国(guo)工人和美国(guo)汽(qi)车(che)工业(ye)的胜利。”由(you)于新能(neng)源汽(qi)车(che)市场(chang)规(gui)模远(yuan)远(yuan)落(luo)后于欧(ou)洲和中国(guo),现(xian)在美国(guo)在电动(dong)化(hua)领域(yu)可谓(wei)奋起直追。可以预见,SKI、LG能(neng)源以及其他的电池厂(chang)商,未来(lai)也将在美国(guo)乃至全球市场(chang)迎(ying)来(lai)更加(jia)白热(re)化(hua)的竞争。

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