“从历年情况看,虽然原材料价格上涨,但电池价格基本保持下降趋势,而车企较强势,很难转嫁成本,所以不管原材料价格怎样波动,都需要电池企业自己消化上涨成本。”伊维经济研究院研究部总经理、中国电池产业研究院院长吴辉坦言,在此背景下,尾部动力电池企业生存压力激增。

电池原材料上涨 成本难以转嫁:动力电池尾部企业压力激增

中国汽车动(dong)力(li)电池(chi)产业联盟最新发布(bu)的(de)统(tong)计(ji)数据显示,1-3月,我国动(dong)力(li)电池(chi)产量累计(ji)达32.8GWh,同比增(zeng)长296.5%;累计(ji)销(xiao)量达23.9GWh,同比增(zeng)长201.0%;装车量累计(ji)达23.2GWh,同比上升308.7%。

同时,公(gong)开资(zi)料显(xian)示,今年一季度,以宁(ning)德(de)时代(dai)、比(bi)亚迪(di)、国(guo)轩高(gao)科、中航(hang)锂电等为代(dai)表的动力电池企业相继公(gong)布了20多个新投建项目,整(zheng)体投资(zi)达1600多亿(yi)元,年产(chan)能(neng)超过350GWh,这(zhei)表明我国(guo)动力电池行业进入快速发展期。

优质产能不足

低端产能过剩

据了(le)解(jie),宁(ning)德(de)时代(dai)、LG化学(xue)、SKI、比(bi)亚(ya)迪、亿(yi)纬锂(li)能(neng)(neng)、中(zhong)航锂(li)电(dian)、孚能(neng)(neng)科技、国轩高(gao)科、蜂巢能(neng)(neng)源(yuan)等动(dong)力电(dian)池企(qi)业(ye)(ye)从(cong)2020年就(jiu)已(yi)掀起了(le)产能(neng)(neng)扩(kuo)增(zeng)热潮。其中(zhong),LG化学(xue)计(ji)划(hua)到2023年将产能(neng)(neng)增(zeng)至260GWh,宁(ning)德(de)时代(dai)产能(neng)(neng)将超(chao)过(guo)300GWh。伊维经济(ji)研(yan)(yan)究院(yuan)研(yan)(yan)究部(bu)总经理、中(zhong)国电(dian)池产业(ye)(ye)研(yan)(yan)究院(yuan)院(yuan)长(zhang)吴辉对记(ji)者表示,龙头企(qi)业(ye)(ye)扩(kuo)产的原因在于有大批订(ding)单支撑(cheng)。“近几年,电(dian)动(dong)汽(qi)车数量增(zeng)长(zhang)对动(dong)力电(dian)池的需(xu)求较为明显,但就(jiu)整(zheng)个行业(ye)(ye)而言,产能(neng)(neng)过(guo)剩,有些企(qi)业(ye)(ye)部(bu)分无效产能(neng)(neng),需(xu)要淘(tao)汰(tai)。”

新(xin)(xin)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)汽(qi)车独立研(yan)究员曹广平也向(xiang)记者表达了(le)相(xiang)同(tong)观点(dian)。他(ta)认为,目(mu)前动力(li)电池行业产能(neng)(neng)(neng)总体过剩(sheng),结构性失(shi)调(diao)。“具体来说,是产能(neng)(neng)(neng)、项目(mu)、投资(zi)过剩(sheng),而质(zhi)量、技术(shu)、创新(xin)(xin)能(neng)(neng)(neng)力(li)却(que)不足(zu)。新(xin)(xin)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)汽(qi)车对高性能(neng)(neng)(neng)、低成本的电池需求在扩(kuo)大,但(dan)低端(duan)产能(neng)(neng)(neng)又很难满(man)足(zu)。”

吴辉指(zhi)出,近几年动力电(dian)池(chi)技术迭(die)代(dai)较(jiao)快(kuai),而(er)一(yi)些(xie)企(qi)业(ye)设备陈旧,无法生产(chan)出稳定性较(jiao)好(hao)的产(chan)品。此(ci)外,新能(neng)源汽车(che)市场(chang)快(kuai)速发展(zhan)的同时,补贴退坡,导致一(yi)些(xie)弱势车(che)企(qi)面临淘汰。“行业(ye)也在(zai)(zai)向优质(zhi)车(che)企(qi)集(ji)(ji)中,对电(dian)池(chi)产(chan)能(neng)的要求较(jiao)高,导致高端需求增加,但高端产(chan)能(neng)又集(ji)(ji)中在(zai)(zai)头部企(qi)业(ye),而(er)目前优质(zhi)产(chan)能(neng)不足。从(cong)整(zheng)个行业(ye)来看,一(yi)些(xie)尾部企(qi)业(ye)的设备如(ru)果不升级,也是无效产(chan)能(neng)。”

原材料(liao)价格上行(xing)

动(dong)力电池企业(ye)承压

产能扩张意味着动力电池行(xing)业洗牌加剧。

受访(fang)者均表(biao)示,车(che)企选择电池(chi)(chi)企业(ye)合作时(shi),首先看中的是产(chan)品性(xing)能,如能量密度、循环次数、安(an)全性(xing)等。在此基(ji)础上(shang),车(che)企会选择价格(ge)更便宜的动(dong)力电池(chi)(chi),然(ran)而,目前动(dong)力电池(chi)(chi)原材料还呈现供(gong)应紧张且价格(ge)总体上(shang)涨(zhang)的趋(qu)势。

近(jin)(jin)期,三元锂(li)电池原(yuan)材料(liao)较此前已有所回落,但价格仍居(ju)高位,而磷(lin)酸铁锂(li)价格仍未有回落,同时六氟(fu)磷(lin)酸锂(li)持续涨(zhang)价,将电解(jie)液价格推(tui)上(shang)高位。据统计,自2020年9月以(yi)来,六氟(fu)磷(lin)酸锂(li)价格大(da)幅上(shang)涨(zhang),从7万元/吨(dun)上(shang)涨(zhang)至20万元/吨(dun),涨(zhang)幅近(jin)(jin)200%。“电解(jie)液等扩(kuo)产周期较长(zhang),短期内供应还(hai)会紧张。”吴辉坦(tan)言。

吴(wu)辉(hui)还介绍(shao):“第一季度通常是(shi)行业(ye)淡季,而今年却出现了(le)淡季不淡的局面,原因是(shi)受新(xin)能源汽车销量强势上(shang)行的影(ying)响。另外,行业(ye)对今年新(xin)能源汽车、动力电(dian)池有巨大升(sheng)值空间的预(yu)期,也拉高了(le)上(shang)游原材料价格(ge)。”

中国汽(qi)(qi)车工业(ye)协会数(shu)据显示,2020年(nian)(nian)下半年(nian)(nian)我国新(xin)能(neng)源(yuan)汽(qi)(qi)车市场开始正增(zeng)长,全年(nian)(nian)新(xin)能(neng)源(yuan)汽(qi)(qi)车产销分别完成(cheng)136.6万(wan)辆和136.7万(wan)辆,同比分别增(zeng)长7.5%和10.9%。预(yu)计(ji)今年(nian)(nian)我国新(xin)能(neng)源(yuan)汽(qi)(qi)车销量或(huo)达(da)180万(wan)辆,有望同比增(zeng)长40%。

“从历年情况看,虽然原(yuan)(yuan)材(cai)料(liao)价(jia)(jia)格(ge)上涨(zhang),但电(dian)池价(jia)(jia)格(ge)基本(ben)保持下降趋势,而车企(qi)较强势,很难转嫁(jia)成本(ben),所以不管原(yuan)(yuan)材(cai)料(liao)价(jia)(jia)格(ge)怎样(yang)波动(dong),都需要电(dian)池企(qi)业自(zi)己消化上涨(zhang)成本(ben)。”吴辉坦言,在此背景下,尾部动(dong)力电(dian)池企(qi)业生(sheng)存压力激(ji)增。

融资渠道需拓宽

细分市场待(dai)开拓

中(zhong)国(guo)汽(qi)车(che)(che)(che)(che)动力电(dian)池(chi)(chi)产(chan)业(ye)(ye)联盟统计数据(ju)显示,1-3月,我国(guo)新能源(yuan)汽(qi)车(che)(che)(che)(che)市(shi)场共有48家(jia)动力电(dian)池(chi)(chi)企业(ye)(ye)实(shi)现装车(che)(che)(che)(che)配套。其(qi)中(zhong),排名前(qian)(qian)3、前(qian)(qian)5、前(qian)(qian)10的动力电(dian)池(chi)(chi)企业(ye)(ye)电(dian)池(chi)(chi)装车(che)(che)(che)(che)量分别(bie)为17.1GWh、19.6GWh和21.5GWh,占(zhan)总装车(che)(che)(che)(che)量的比例分别(bie)为73.7%、84.3%和92.3%。由(you)此可见,前(qian)(qian)10家(jia)动力电(dian)池(chi)(chi)企业(ye)(ye)已占(zhan)据(ju)绝大部分市(shi)场份额。

同时,车(che)企(qi)自(zi)建电(dian)池(chi)厂(chang)渐(jian)成趋势。据了(le)解,随着电(dian)动汽车(che)市场规模逐渐(jian)扩(kuo)大,目前已有特斯拉、奔驰、通(tong)用(yong)、吉利(li)、长城等(deng)车(che)企(qi)相继加(jia)入到自(zi)建电(dian)池(chi)厂(chang)的行列中,力(li)争通(tong)过自(zi)建电(dian)池(chi)厂(chang)掌握话语(yu)权(quan)。曹广平表示(shi):“尾部企(qi)业有压(ya)力(li)很正常,关(guan)键是要提(ti)高融资能力(li)先活下来,然后提(ti)高产品(pin)差异化水平,稳(wen)健(jian)运营(ying),才能有立足之(zhi)地(di)。”

“小厂想要(yao)生存(cun),要(yao)进一步融(rong)资(zi),必(bi)须做大规模,才能把成本降下来,因为动力电池是一个资(zi)本密集、规模效应明显(xian)的(de)行业(ye),如果有足(zu)够资(zi)金扩产,小厂是有生存(cun)空间的(de),否(fou)则只能转型去(qu)做非汽(qi)车领(ling)域(yu)等门槛(jian)较低领(ling)域(yu)的(de)电池,或(huo)遭淘汰。”吴(wu)辉指出。

吴(wu)辉进(jin)一步表示,面(mian)对众(zhong)多汽车(che)品牌,尾(wei)部(bu)电池企(qi)(qi)业(ye)可以(yi)布局(ju)专用车(che)、农(nong)用车(che)等,找到一些(xie)能(neng)盈利的细分市场。此(ci)外,现在一些(xie)车(che)企(qi)(qi)在与头部(bu)电池企(qi)(qi)业(ye)合作的同时(shi),也(ye)在与一些(xie)二线(xian)动力电池企(qi)(qi)业(ye)合作,培养(yang)二、三级供应商,保持平衡。

对于未来动(dong)力(li)电池行业(ye)的格局,吴(wu)辉认为,目前排(pai)名(ming)前10的企业(ye)中,虽(sui)然有(you)的企业(ye)市场(chang)份额不高,但已有(you)挑战头(tou)部企业(ye)的实(shi)力(li)。“几(ji)年后(hou),头(tou)部集(ji)中趋势或将缓解,行业(ye)发(fa)展会更健康。”

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