从2020年10月起,锂价持续上涨,2021年年初至今,碳酸锂价格翻倍,锂矿及氢氧化锂价格也逐渐上行,根本原因为终端新能源汽车销量较为亮眼,电池装机量持续走高以致对基础锂原料的需求量大幅提高。

需求逐年攀升 未来五年碳酸锂和氢氧化锂价格将高位波动

在由SMM举办的2021(第六届)中国国际镍钴锂高峰论坛上,上海有色网信息科技股份有限公司锂产业高级分析师刘笑仪为到场嘉宾回顾了2020年锂行业的格局形势与发展现状,并且对未来2021年到2025年的全球锂行业格局进行了深度的分析。她认为,2020年锂盐价格起底反弹 2021年价格持续保持高位,未来五年中国碳酸锂和氢氧化锂供价格将于高位波动。 

从2020年10月起,锂价持续上涨,2021年年初至今,碳酸锂价格翻倍,锂矿及氢氧化锂价格也逐渐上行,根本原因为终端新能源汽车销量较为亮眼,电池装机量持续走高以致对基础锂原料的需求量大幅提高。

后疫情时代需求驱动锂市复苏 

需求逐年攀升 未来五年碳酸锂和氢氧化锂价格将高位波动

据SMM数据数据显示,2020年,全球新能源汽车产量高达317万辆,相比2019年增幅为11%。随着渗透率逐渐提升,预计2025年,全球新能源汽车产量将达到1240万辆,5年复合增长率为36%。

从(cong)此前统计的2019年(nian)(nian)(nian)到2021中(zhong)国(guo)新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)汽(qi)车(che)(che)(che)月度销(xiao)(xiao)量(liang)(liang)图中(zhong)可以(yi)明显看出,虽然2020年(nian)(nian)(nian)上半年(nian)(nian)(nian),中(zhong)国(guo)受疫情影响,新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)汽(qi)车(che)(che)(che)产(chan)销(xiao)(xiao)量(liang)(liang)同(tong)比(bi)下滑约40%,但是自2020年(nian)(nian)(nian)7月开始(shi)同(tong)比(bi)回(hui)正,产(chan)销(xiao)(xiao)量(liang)(liang)首次同(tong)比(bi)正增(zeng)长(zhang),主因国(guo)内(nei)新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)车(che)(che)(che)市开始(shi)发(fa)力,国(guo)内(nei)新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)汽(qi)车(che)(che)(che)需(xu)求快速(su)回(hui)升。10-12月市场需(xu)求上涨(zhang)明显,其中(zhong)纯电动(dong)乘(cheng)用车(che)(che)(che)增(zeng)幅最高。 进入2021年(nian)(nian)(nian),新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)汽(qi)车(che)(che)(che)涨(zhang)势更是一发(fa)不可收(shou),最新(xin)(xin)数据显示,2021年(nian)(nian)(nian)1-4月国(guo)内(nei)新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)汽(qi)车(che)(che)(che)销(xiao)(xiao)量(liang)(liang)同(tong)比(bi)增(zeng)幅高达290%。

总(zong)的(de)来(lai)看,2020年(nian)(nian)(nian)全(quan)年(nian)(nian)(nian),新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)汽(qi)(qi)车销量(liang)达136.7万辆(liang),同(tong)比增长(zhang)11%,疫(yi)情时(shi)代仍实现(xian)年(nian)(nian)(nian)度正增长(zhang)。随着十(shi)四五规划对新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)汽(qi)(qi)车行业(ye)的(de)逐(zhu)渐推动(dong),我们预计2025年(nian)(nian)(nian),中国(guo)新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)汽(qi)(qi)车销量(liang)将(jiang)达600万辆(liang),复合年(nian)(nian)(nian)均(jun)增长(zhang)率约为36%。 

需求逐年攀升 未来五年碳酸锂和氢氧化锂价格将高位波动

2020年四季度起,动力电池装机量大涨,预计21年增幅高达55% 

据SMM数据显(xian)示,作为新能源汽车(che)核心的(de)动力(li)电池,其整体趋势紧跟随新能源汽车(che)销(xiao)量(liang)趋势。2020年全年国(guo)内动力(li)电池装机量(liang)64GWh,11-12月商用车(che)铁(tie)锂装机增量(liang)较(jiao)为明显(xian),2021年年初,由于前(qian)期(qi)备货充足(zu),装机量(liang)出现短(duan)期(qi)下(xia)滑,3月起将逐渐回升。

2021年随着(zhe)新能源市场(chang)(chang)增(zeng)量,预计(ji)新能源市场(chang)(chang)对锂(li)电池需(xu)求量可达102GWh,同比增(zeng)长60%,相(xiang)应对锂(li)盐需(xu)求将有明显增(zeng)长。 

锂需求增量主要来自电动车及储能行业,传统工业需求长期稳定 

据SMM调研统计(ji),目(mu)前(qian)市面上(shang)锂(li)需(xu)求的增量(liang)主要(yao)来自(zi)于电动车及(ji)(ji)储(chu)能(neng)行业,传统医(yi)药、玻璃(li)陶瓷以及(ji)(ji)润滑脂(zhi)行业对锂(li)的需(xu)求未来依(yi)旧可能(neng)会长(zhang)期保持(chi)稳(wen)定。 

需求逐年攀升 未来五年碳酸锂和氢氧化锂价格将高位波动

拆分锂电池需(xu)求(qiu)来看,2020年仍(reng)以三(san)元(yuan)(yuan)材料(liao)需(xu)求(qiu)量为主,磷酸(suan)铁(tie)锂紧随(sui)其后。随(sui)着国(guo)内(nei)高(gao)镍市场逐(zhu)步打开,至2025年三(san)元(yuan)(yuan)材料(liao)占(zhan)(zhan)比将(jiang)进(jin)一步增长至59%。材料(liao)及电池增量可观,但(dan)对锂的需(xu)求(qiu)占(zhan)(zhan)比或将(jiang)有小幅(fu)下降(jiang)。 

2020年(nian)(nian)锂(li)盐价(jia)格(ge)(ge)(ge)起底(di)反(fan)弹(dan) 2021年(nian)(nian)价(jia)格(ge)(ge)(ge)持(chi)续保持(chi)高位 2020年(nian)(nian)作(zuo)为锂(li)价(jia)的转折(zhe)年(nian)(nian),自(zi)2018年(nian)(nian)一路下滑至(zhi)(zhi)2020年(nian)(nian)底(di)出现转机(ji),锂(li)价(jia)从39750元/吨上调至(zhi)(zhi)目前的近9万元/吨的价(jia)格(ge)(ge)(ge)。2020年(nian)(nian)上半(ban)年(nian)(nian),受疫情(qing)影响(xiang),市场(chang)需求大(da)幅削减,碳酸锂(li)价(jia)格(ge)(ge)(ge)一路下滑,下半(ban)年(nian)(nian)至(zhi)(zhi)今年(nian)(nian)3月,中国电池级(ji)碳酸锂(li)价(jia)格(ge)(ge)(ge)触(chu)底(di)反(fan)弹(dan)。 

值得一提(ti)的是,2020年(nian)11月-今年(nian)2月为价格激增阶(jie)段,国内生产(chan)量较需求量出现(xian)(xian)超20%缺(que)口,下(xia)游现(xian)(xian)货采购(gou)出现(xian)(xian)困难,价格上行持续(xu)加速(su)。不(bu)过从今年(nian)二季(ji)度开始(shi),受(shou)3C端消费淡(dan)季(ji)及(ji)锂(li)电采购(gou)淡(dan)季(ji)的影(ying)响,叠加企业产(chan)量环(huan)比(bi)大幅增加,部(bu)分企业出现(xian)(xian)库(ku)存(cun)压力,价格下(xia)浮下(xia)跌(die)。

但是(shi)考虑到(dao)海(hai)外高(gao)端(duan)新车(che)型将在2021年下(xia)(xia)半年开始上(shang)(shang)(shang)市,日韩方面(mian)电池(chi)厂订单涨幅明(ming)显,而对国(guo)(guo)(guo)内(nei)高(gao)端(duan)氢氧化(hua)锂需(xu)求明(ming)显提升(sheng),国(guo)(guo)(guo)内(nei)出口量增至(zhi)60%,叠(die)加(jia)国(guo)(guo)(guo)内(nei)部分大型冶炼厂的(de)出口量也将提升(sheng)至(zhi)90%上(shang)(shang)(shang)下(xia)(xia),未来其对国(guo)(guo)(guo)内(nei)的(de)供应(ying)量明(ming)显减(jian)少,需(xu)求上(shang)(shang)(shang)行(xing)时节对价格上(shang)(shang)(shang)行(xing)起到(dao)促进(jin)作用。所以2021年锂盐价格预计(ji)依(yi)旧会维(wei)持高(gao)位。 

需求逐年攀升 未来五年碳酸锂和氢氧化锂价格将高位波动

二十年(nian)(nian)(nian)维度锂(li)行(xing)业(ye)(ye)追溯及未来(lai)展望 回顾自2000年(nian)(nian)(nian)到(dao)2020年(nian)(nian)(nian)锂(li)行(xing)业(ye)(ye)的(de)发(fa)(fa)展史,从2004年(nian)(nian)(nian)青海第(di)一条年(nian)(nian)(nian)产(chan)(chan)(chan)能3000吨/年(nian)(nian)(nian)的(de)盐湖提锂(li)产(chan)(chan)(chan)线投产(chan)(chan)(chan),到(dao)2010年(nian)(nian)(nian)铁锂(li)市场年(nian)(nian)(nian)增长率高达40%,再到(dao)2013年(nian)(nian)(nian)新(xin)能源汽车(che)推广补贴政策出(chu)台(tai)、配套上游原料扩(kuo)产(chan)(chan)(chan),最(zui)后到(dao)2020年(nian)(nian)(nian)锂(li)资源需求中电池(chi)占比超75%,锂(li)行(xing)业(ye)(ye)稳步朝着(zhe)越(yue)来(lai)越(yue)好的(de)方向发(fa)(fa)展。 

而在这(zhei)(zhei)(zhei)20年(nian)(nian)的(de)(de)发展间,不(bu)同(tong)行业对(dui)锂(li)的(de)(de)需(xu)求(qiu)(qiu)也(ye)发生了翻(fan)天覆地的(de)(de)变化(hua),2000年(nian)(nian),玻璃陶瓷对(dui)锂(li)需(xu)求(qiu)(qiu)的(de)(de)占比(bi)还比(bi)锂(li)电(dian)池(chi)高上不(bu)少,待到2020年(nian)(nian),锂(li)电(dian)池(chi)对(dui)锂(li)的(de)(de)需(xu)求(qiu)(qiu)已经(jing)占到总体的(de)(de)76%,这(zhei)(zhei)(zhei)也(ye)从另一方面反映出了这(zhei)(zhei)(zhei)20年(nian)(nian)来锂(li)电(dian)池(chi)发展之(zhi)迅速。 

中国锂业二十年:自传统行业需求向电动化产业集中

从(cong)需(xu)求细分来看,我国(guo)的(de)(de)锂电池行业从(cong)2000年(nian)的(de)(de)仅约20%的(de)(de)占比提升至76%,产品层(ceng)级是从(cong)氢(qing)氧化锂转向应(ying)用层(ceng)面(mian)更为广泛的(de)(de)碳(tan)酸锂。 

需求逐年攀升 未来五年碳酸锂和氢氧化锂价格将高位波动

锂电池行(xing)(xing)业(ye)于2015年起爆(bao)发(fa),需(xu)求(qiu)占比(bi)超75% 具体来(lai)看的(de)话,锂电池行(xing)(xing)业(ye)最(zui)早是从2005年开(kai)始占比(bi)开(kai)始暴涨,从2000年的(de)20%到2005年的(de)52%,随后于2015年起爆(bao)发(fa),整(zheng)体新(xin)能(neng)源汽(qi)车(che)行(xing)(xing)业(ye)发(fa)展将传统行(xing)(xing)业(ye)在锂资源需(xu)求(qiu)中(zhong)占比(bi)降(jiang)低,然而每年仍保持平均约6-8%的(de)增速。在2020年,锂电池行(xing)(xing)业(ye)对锂的(de)需(xu)求(qiu)更是一度占比(bi)超过75%,发(fa)展潜力毋庸置(zhi)疑。 

近十年,电池正极材料仍以高镍三元为主,对锂的需求将明显增长 

未(wei)来十(shi)年(nian)(nian)(nian),SMM认(ren)为整体锂电(dian)池(chi)主(zhu)流技(ji)术路线或(huo)将(jiang)集中在铁锂、三元、以(yi)及未(wei)来的(de)去钴化(hua),而未(wei)来5-10年(nian)(nian)(nian),固(gu)态电(dian)池(chi)将(jiang)成为另一条主(zhu)流路线。从五年(nian)(nian)(nian)来看,大(da)概(gai)到2025年(nian)(nian)(nian),固(gu)态电(dian)池(chi)将(jiang)实现小规模的(de)量(liang)产,而在2030年(nian)(nian)(nian)的(de)时(shi)候实现大(da)批量(liang)的(de)量(liang)产。

需求逐年攀升 未来五年碳酸锂和氢氧化锂价格将高位波动

不(bu)过毋庸置(zhi)疑的(de)是(shi)(shi),无(wu)论是(shi)(shi)固态电池还是(shi)(shi)高镍趋势(shi)还是(shi)(shi)铁锂(li)(li)增量,对(dui)锂(li)(li)的(de)需求都会呈现(xian)明显(xian)的(de)增长趋势(shi),尤其(qi)是(shi)(shi)固态电池方(fang)面,未来负极将主要以金属(shu)锂(li)(li)为负极材料,可想而(er)知对(dui)锂(li)(li)的(de)需求将进一步提升。

 2030年电池报废量将达到1.2TWh,镍和锂的金属回收量将持续超过30%的增速

根据SMM测(ce)算,2020年全国对(dui)锂电池(chi)回收量达到100Gwh,对(dui)应已生产(chan)7800多(duo)吨碳酸锂当(dang)量的锂产(chan)品(pin),未来(lai)电池(chi)更替逐(zhu)渐带(dai)动回收锂市场(chang)以37%的复合增长率进行攀(pan)升(sheng),到了2030年,整理(li)回收对(dui)锂原(yuan)料供应量可达9万吨碳酸锂当(dang)量,预计约占30年总供应的9%。

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