一些主机厂为了能够保证在补贴退坡后的利润,便要求动力电池企业成本的压缩幅度,也从原有的每年3~5%,提高至10%,甚至更多,以至于许多企业开始无法承受目前的成本压力,甚至无法接单生产。

动力电池行业入冬 中小企业亟待转型

新能源汽车市场的(de)产销(xiao)下降,正(zheng)在直接影(ying)响着动(dong)力电池(chi)企业(ye)的(de)生存(cun)。

根据中汽协最新发(fa)布的数(shu)据,2019年11月新能(neng)源汽车销售(shou)量为9.5万辆,同(tong)比下降43.7%,继续保持(chi)了补贴(tie)退坡以(yi)来的市场下滑趋势。与此同(tong)时,韩系动力(li)电池企业LG化(hua)学(xue)及(ji)SK Innovation(下称“SKI”)纷纷宣布扩张在华产(chan)能(neng),以(yi)迎战(zhan)新能(neng)源汽车补贴(tie)退坡后(hou)的中国市场。

动力(li)电池大厂(chang)正(zheng)寻求突破口,而许多中(zhong)小企业则正(zheng)在生死(si)的边(bian)缘挣扎。

垂死挣扎

近日,在第(di)七届电池“达沃斯(si)”论坛举(ju)行期(qi)间,一位中(zhong)小型动(dong)力(li)电池企(qi)(qi)业负(fu)责人王先生向(xiang)第(di)一财经(jing)记者表示,他(ta)所在的公司(si)已(yi)经(jing)有(you)(you)将(jiang)近2个月没有(you)(you)接到任何车企(qi)(qi)订单,而一些(xie)主(zhu)机厂为(wei)了能够保证在补贴退坡后(hou)的利润,便(bian)要求(qiu)动(dong)力(li)电池企(qi)(qi)业成本(ben)的压缩幅度,也(ye)从原有(you)(you)的每年3~5%,提高至10%,甚至更多,以至于(yu)许多企(qi)(qi)业开始无法(fa)承受目前(qian)的成本(ben)压力(li),甚至无法(fa)接单生产。

“因为(wei)按(an)照这(zhei)个成(cheng)本的下(xia)(xia)降(jiang)幅度,拥有一定(ding)资金支持的大(da)厂(chang)还(hai)可以勉(mian)强活下(xia)(xia)去,但很多(duo)小厂(chang)连正常(chang)生产都无(wu)法保障(zhang),按(an)照目前的市(shi)场趋(qu)势来看,能够活下(xia)(xia)去的动力电池企(qi)业,可能最多(duo)只有20家左右。”王先生表(biao)示。

动力(li)电(dian)(dian)池(chi)(chi)行(xing)业(ye)也(ye)一度繁荣(rong),但近(jin)(jin)年来,无论是在中(zhong)国、还(hai)是全(quan)(quan)球市场(chang),动力(li)电(dian)(dian)池(chi)(chi)市场(chang)向头(tou)部企业(ye)集中(zhong)的趋(qu)势日(ri)益明(ming)显。有数据显示,自2016年以(yi)来,全(quan)(quan)球市场(chang)装(zhuang)(zhuang)机量排(pai)名靠前的电(dian)(dian)池(chi)(chi)企业(ye)基(ji)本(ben)都是宁(ning)德时代、松下(xia)、LG化学及比(bi)(bi)亚迪等少数企业(ye),而TOP 10企业(ye)装(zhuang)(zhuang)机量的总和占比(bi)(bi)也(ye)从(cong)三年前的60%增(zeng)长至近(jin)(jin)80%。2019年9月,全(quan)(quan)球动力(li)电(dian)(dian)池(chi)(chi)装(zhuang)(zhuang)机量为10.0GWh,相较去年同期下(xia)降10.5%,其中(zhong)装(zhuang)(zhuang)机量前十以(yi)外(wai)的动力(li)电(dian)(dian)池(chi)(chi)企业(ye)总装(zhuang)(zhuang)机量出现近(jin)(jin)50%的下(xia)滑,而LG化学的装(zhuang)(zhuang)机量同比(bi)(bi)增(zeng)长幅度近(jin)(jin)七成。而中(zhong)小动力(li)电(dian)(dian)池(chi)(chi)企业(ye)日(ri)子越来越难。

动(dong)(dong)力(li)(li)(li)电(dian)池(chi)市场调研机构(gou)SMM推(tui)出(chu)的(de)(de)报告也显示(shi),自2019年初(chu)以来(lai),随着市场竞争的(de)(de)进一步加剧,已经有(you)超过(guo)100家的(de)(de)动(dong)(dong)力(li)(li)(li)电(dian)池(chi)企业(ye)停产或倒闭;而(er)中(zhong)关村(cun)新型电(dian)池(chi)技术(shu)创新联盟秘书长(zhang)于(yu)清(qing)教估算后(hou)认为,目前(qian)国内动(dong)(dong)力(li)(li)(li)电(dian)池(chi)市场还留存的(de)(de)企业(ye)大约有(you)80家,其中(zhong)只有(you)40家能够真正实现装机量(liang),这也意味(wei)着,国内已经有(you)近六(liu)成动(dong)(dong)力(li)(li)(li)电(dian)池(chi)企业(ye)被淘(tao)汰出(chu)局。

要求提高

对于(yu)中(zhong)小企业纷(fen)纷(fen)被淘(tao)汰(tai)出局的现状,中(zhong)汽(qi)(qi)协副秘书长姚杰认为,目前处于(yu)新能源汽(qi)(qi)车的政策导向向市场导向的转(zhuan)换(huan)期(qi),作为新能源汽(qi)(qi)车成本(ben)占比最大的模块,动力(li)电(dian)池行(xing)业难以“独善其身(shen)”。

姚杰向第一财经记(ji)者表(biao)示(shi),一辆纯电的新能源汽车,有(you)(you)(you)40%~50%的成本源自于动(dong)力电池等“三电系统”,因此(ci)(ci)在(zai)补贴退坡及(ji)“双积分”政策(ce)趋严的共(gong)同(tong)作用下(xia),主机厂必将(jiang)会(hui)考(kao)虑动(dong)力电池的成本,在(zai)此(ci)(ci)背(bei)景下(xia),拥(yong)有(you)(you)(you)研发(fa)实(shi)力及(ji)协同(tong)化工业制造经验的大型企业与跨(kua)国企业将(jiang)拥(yong)有(you)(you)(you)一定的优势。

SNEResearch的(de)(de)(de)(de)(de)CEO金光宙(音(yin)译(yi))在(zai)接受(shou)第一(yi)财(cai)经记(ji)者(zhe)的(de)(de)(de)(de)(de)采(cai)访时(shi)指(zhi)出(chu),LG化学(xue)及SKI主推的(de)(de)(de)(de)(de)NCM811(高(gao)(gao)镍电(dian)池)的(de)(de)(de)(de)(de)能量密(mi)度相较于此前的(de)(de)(de)(de)(de)产品提升25%~30%左(zuo)右,由(you)此NDC续航里(li)程(cheng)可超过500公里(li),而宁德时(shi)代与比亚迪采(cai)用的(de)(de)(de)(de)(de)方形电(dian)池的(de)(de)(de)(de)(de)最高(gao)(gao)能量密(mi)度也(ye)保持在(zai)150-180WH/kg区(qu)间,NDC续航里(li)程(cheng)普遍在(zai)300-450Km左(zuo)右,而目(mu)前国内中(zhong)小型动力(li)电(dian)池企业(ye)的(de)(de)(de)(de)(de)最高(gao)(gao)能量密(mi)度普遍在(zai)140-160WH/kg左(zuo)右,该标(biao)准仅能够勉强满足(zu)获得补贴(tie)的(de)(de)(de)(de)(de)门槛,甚至许(xu)多企业(ye)无法生产满足(zu)该指(zhi)标(biao)的(de)(de)(de)(de)(de)电(dian)池。

北京大(da)学教授(shou)其鲁也(ye)认为,动力(li)电(dian)池行业在过(guo)去发展较快,因(yin)此(ci)导致了低质量发展,而如(ru)何向市场驱动转向,最重要的便是提(ti)高产品(pin)竞争(zheng)力(li),而在此(ci)过(guo)程(cheng)中,提(ti)高能(neng)(neng)量密度,以此(ci)提(ti)高续航里程(cheng),缓解(jie)充电(dian)难的痛点(dian),成(cheng)为新能(neng)(neng)源(yuan)汽车主(zhu)机厂的必(bi)然选择。

“动力(li)(li)电(dian)(dian)池(chi)研发(fa)涉及(ji)(ji)到的(de)(de)产业(ye)链比较长,会(hui)涉及(ji)(ji)到多(duo)种(zhong)学(xue)科(ke)及(ji)(ji)不同的(de)(de)技(ji)(ji)术(shu)层面(mian),而(er)未来动力(li)(li)电(dian)(dian)池(chi)能量密(mi)度(du)之争、技(ji)(ji)术(shu)路线(xian)之争的(de)(de)不断(duan)呈现,只依靠(kao)一家企(qi)业(ye)难(nan)以(yi)解(jie)决所有(you)的(de)(de)痛点(dian),将会(hui)对于(yu)技(ji)(ji)术(shu)协同及(ji)(ji)产业(ye)链整(zheng)合(he)(he)方面(mian)提出(chu)高度(du)的(de)(de)挑战,这一点(dian)来看,具有(you)整(zheng)合(he)(he)工业(ye)经验的(de)(de)外资动力(li)(li)电(dian)(dian)池(chi)企(qi)业(ye)占据一定的(de)(de)优(you)势。”其鲁向第一财经记(ji)者表示,此前(qian)特斯拉先(xian)后收购三家动力(li)(li)电(dian)(dian)池(chi)产业(ye)链企(qi)业(ye),而(er)宁(ning)德(de)时代、LG化学(xue)等(deng)头部(bu)企(qi)业(ye)也收购多(duo)家材料企(qi)业(ye),足以(yi)说(shuo)明产业(ye)链整(zheng)合(he)(he)的(de)(de)重要性。

与(yu)此(ci)同(tong)时(shi),各(ge)大(da)主机厂在生产(chan)新能(neng)源汽(qi)(qi)车(che)(che)的(de)(de)过(guo)程中,为(wei)(wei)了性能(neng)的(de)(de)提升及(ji)研发层面的(de)(de)整合(he)效(xiao)应,纷(fen)纷(fen)宣布(bu)设(she)立电动汽(qi)(qi)车(che)(che)平(ping)(ping)台,其中包括现(xian)代(dai)汽(qi)(qi)车(che)(che)的(de)(de)E-GMP平(ping)(ping)台、大(da)众汽(qi)(qi)车(che)(che)的(de)(de)MEB平(ping)(ping)台等,并与(yu)大(da)型动力电池(chi)(chi)(chi)企业展开研发及(ji)生产(chan)合(he)作。汽(qi)(qi)车(che)(che)行业分析师张强认为(wei)(wei),例(li)如此(ci)前特斯拉被(bei)传将尝(chang)试(shi)方型电池(chi)(chi)(chi),而(er)非特斯拉一(yi)直以来使用(yong)的(de)(de)圆柱形电池(chi)(chi)(chi),这必将会(hui)导(dao)(dao)致(zhi)这会(hui)更(geng)改(gai)技术路线和底盘设(she)计,若这种情(qing)况(kuang)出现(xian)在中小型电池(chi)(chi)(chi)生产(chan)商,很有(you)可能(neng)会(hui)导(dao)(dao)致(zhi)无法承担更(geng)改(gai)设(she)计及(ji)产(chan)品线的(de)(de)相关费(fei)用(yong)。

争夺细分市场

第(di)一(yi)财经记者了解到(dao),目(mu)(mu)前动(dong)力电池(chi)行(xing)(xing)业(ye)(ye)主要分(fen)为(wei)磷(lin)酸铁(tie)(tie)锂(li)电池(chi)与三元锂(li)电池(chi)两类,分(fen)别用(yong)(yong)于低端(duan)乘用(yong)(yong)车(che)、部分(fen)商(shang)用(yong)(yong)车(che)及中高端(duan)乘用(yong)(yong)汽车(che),于清教表(biao)示,目(mu)(mu)前国内有(you)许(xu)多动(dong)力电池(chi)企业(ye)(ye)为(wei)了“活下来”,一(yi)方面回归3C电池(chi)等(deng)细(xi)分(fen)市(shi)场,或向储能行(xing)(xing)业(ye)(ye)等(deng)周边产(chan)业(ye)(ye)进(jin)行(xing)(xing)转型,另外还(hai)有(you)一(yi)些企业(ye)(ye)向磷(lin)酸铁(tie)(tie)锂(li)电池(chi)等(deng)其他小(xiao)众市(shi)场进(jin)行(xing)(xing)转型。

蜂巢能源总经(jing)理杨红(hong)新(xin)认为,虽然(ran)外资动(dong)力(li)电池(chi)(chi)企业来势(shi)凶猛,但(dan)蜂巢与长城(cheng)汽车(che)(che)关系紧密,对于主机厂的需(xu)(xu)求(qiu)(qiu)比较(jiao)了解,并认为从整(zheng)车(che)(che)企业的需(xu)(xu)求(qiu)(qiu)来看,私家车(che)(che)、网约车(che)(che)、营(ying)运车(che)(che)均(jun)拥有不同的使用场景(jing)及(ji)电池(chi)(chi)需(xu)(xu)求(qiu)(qiu),因此可按照整(zheng)车(che)(che)需(xu)(xu)求(qiu)(qiu)而量身定(ding)制的车(che)(che)规级动(dong)力(li)电池(chi)(chi)生产车(che)(che)间。

此外,也(ye)有中(zhong)(zhong)小型企业着手(shou)解决新能(neng)(neng)源汽车(che)行业的(de)(de)痛点入手(shou)。根据(ju)欧晰析的(de)(de)《2019全(quan)球汽车(che)颠覆时速表》调(diao)查报告(gao)显示,有94%的(de)(de)中(zhong)(zhong)国消费(fei)(fei)者在下一次换车(che)时愿意考虑电动(dong)汽车(che),但有55%的(de)(de)潜在消费(fei)(fei)者认为,充(chong)电问题是影响其(qi)购买的(de)(de)重要(yao)因素。万向一二三(san)公(gong)司是一家(jia)总部设在浙江省杭州的(de)(de)动(dong)力电池企业,该公(gong)司副总裁陈旸表示,考虑到许多车(che)主(zhu)对于(yu)汽车(che)充(chong)电体(ti)验(yan)的(de)(de)痛点,公(gong)司着重在快充(chong)及(ji)循环性能(neng)(neng)方面推出新款电池,可(ke)实现主(zhu)流快充(chong)桩在30分钟充(chong)满80%的(de)(de)电量,以帮助(zhu)主(zhu)机厂能(neng)(neng)够满足(zu)消费(fei)(fei)者的(de)(de)痛点。

随着移动(dong)电(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)源、电(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)动(dong)两轮车(che)等(deng)其他(ta)动(dong)力市场(chang)的(de)需(xu)(xu)(xu)求量增(zeng)长(zhang),不(bu)少动(dong)力电(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)企业开(kai)始向细分领域转(zhuan)型。尤其是新国(guo)标的(de)实(shi)施加速电(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)动(dong)自行车(che)的(de)锂电(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)化,导致(zhi)相关锂电(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)需(xu)(xu)(xu)求激增(zeng);以鹏辉能源为例,根据其公示内容,该公司预计第三季度(du)净利润将(jiang)同比(bi)增(zeng)长(zhang)12%至24%,并提到由于该公司重点布局电(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)动(dong)两轮车(che)市场(chang),预计未来几年电(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)动(dong)自行车(che)锂电(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)的(de)需(xu)(xu)(xu)求将(jiang)以三四线城市为代表爆(bao)发(fa)性增(zeng)加。

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