电池网统计在内的沪深两市183只锂电池概念股中,去年80家实现了营收与净利双双增长,其中,营收超100亿元的有比亚迪、洛阳钼业、中兴通讯、铜陵有色、四川长虹等35家,营收超10亿元的有149家;净利润超10亿元的有万华化学、正泰电器、宁德时代、中兴通讯、比亚迪等18家。

锂电池

目前,沪深两市锂电池概念(nian)股2020年(nian)年(nian)报与2021年(nian)一季报基本已披露(lu)完毕,刚(gang)(gang)刚(gang)(gang)过去(qu)的一年(nian),谁(shei)最(zui)挣(zheng)钱?谁(shei)在亏损(sun)?

电(dian)池网(微(wei)号(hao):mybattery)统(tong)计(ji)(ji)在内的沪(hu)深两市183只锂电(dian)池概念股2020年营(ying)(ying)收总(zong)(zong)计(ji)(ji)超1.8万亿(yi)元(yuan)(yuan),平均营(ying)(ying)收约98.6亿(yi)元(yuan)(yuan);净(jing)(jing)利(li)润(run)总(zong)(zong)计(ji)(ji)约639.35亿(yi)元(yuan)(yuan),平均净(jing)(jing)利(li)润(run)约3.5亿(yi)元(yuan)(yuan);80家(jia)营(ying)(ying)收与净(jing)(jing)利(li)双双增长。其中,营(ying)(ying)收最(zui)高的比亚迪(di)达1566亿(yi)元(yuan)(yuan),营(ying)(ying)收超100亿(yi)元(yuan)(yuan)的有(you)(you)比亚迪(di)、洛阳钼业、中兴通讯(xun)、铜陵有(you)(you)色、四(si)川长虹等35家(jia),营(ying)(ying)收超10亿(yi)元(yuan)(yuan)的有(you)(you)149家(jia);净(jing)(jing)利(li)润(run)超10亿(yi)元(yuan)(yuan)的有(you)(you)万华化学、正泰电(dian)器、宁(ning)德(de)时代、中兴通讯(xun)、比亚迪(di)等18家(jia),净(jing)(jing)利(li)润(run)超1亿(yi)元(yuan)(yuan)的有(you)(you)98家(jia),亏损的有(you)(you)28家(jia)。

沪深两市183只锂电池概念股2020年及2021年一季度业绩汇总

值(zhi)得(de)注意的(de)(de)(de)是(shi),2020年(nian),统计(ji)在内的(de)(de)(de)183只锂(li)电池概念股,营收实(shi)现同比增(zeng)(zeng)长(zhang)的(de)(de)(de)有110家(jia)(jia)(占(zhan)比约(yue)60%),但增(zeng)(zeng)长(zhang)逾(yu)1倍(bei)的(de)(de)(de)仅有3家(jia)(jia);净利润实(shi)现同比增(zeng)(zeng)长(zhang)的(de)(de)(de)有112家(jia)(jia)(占(zhan)比约(yue)61%),增(zeng)(zeng)长(zhang)1倍(bei)以(yi)上的(de)(de)(de)有49家(jia)(jia);98家(jia)(jia)企(qi)业销售(shou)毛(mao)利率超20%,占(zhan)比约(yue)54%。

2021年(nian)一(yi)季(ji)度,统计在内的183只锂电池(chi)概念股,营(ying)收超(chao)10亿(yi)元(yuan)的有79家,其中(zhong)超(chao)100亿(yi)元(yuan)的有比亚迪、洛(luo)阳钼业(ye)、铜陵(ling)有色、万华化学(xue)、中(zhong)兴(xing)通(tong)讯、四川长虹、宁德时代(dai)等12家;净利(li)润超(chao)1亿(yi)元(yuan)的有65家,其中(zhong),万华化学(xue)、中(zhong)兴(xing)通(tong)讯、宁德时代(dai)、四川路(lu)桥、洛(luo)阳钼业(ye)5家企业(ye)净利(li)润超(chao)10亿(yi)元(yuan)。

可以发现,在(zai)2020年(nian)(nian)(nian),锂电池行业并(bing)没(mei)有我们(men)想象(xiang)得那么艰难,上半(ban)年(nian)(nian)(nian)虽受(shou)疫(yi)情等因素影(ying)响较大,但下半(ban)年(nian)(nian)(nian)受(shou)市场需求驱动,业绩回暖(nuan)明显,并(bing)且(qie)这(zhei)一回暖(nuan)趋势也延续到(dao)了今(jin)年(nian)(nian)(nian)。统计在(zai)内的183只锂电池概念(nian)股中,96家公布(bu)了2021年(nian)(nian)(nian)营业收入预测(ce)增长率,仅一家预测(ce)将出现小幅下滑(hua),其余95家均为正增长。

27家锂电池上市公司2020年及2021年一季度业绩汇总

此(ci)外,电池网还特(te)别统计(ji)了(le)业务(wu)涉(she)及锂(li)电池生产制造的27家(jia)上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)业绩(ji)情(qing)况,14家(jia)上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)2020年营(ying)收(shou)与净利(li)(li)(li)润双双实现增(zeng)长。具体来看,2020年比亚(ya)迪、宁德时(shi)代、天(tian)(tian)能股(gu)份(fen)、欣旺达(da)、远东股(gu)份(fen)、德赛电池、南都(dou)电源7家(jia)上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)营(ying)收(shou)超(chao)100亿(yi)元(yuan),其中(zhong)比亚(ya)迪营(ying)收(shou)已超(chao)千亿(yi),达(da)1566亿(yi)元(yuan);宁德时(shi)代、比亚(ya)迪、天(tian)(tian)能股(gu)份(fen)、亿(yi)纬锂(li)能、横店东磁5家(jia)公(gong)(gong)司(si)(si)净利(li)(li)(li)超(chao)10亿(yi)元(yuan);9家(jia)公(gong)(gong)司(si)(si)出现亏损;10家(jia)公(gong)(gong)司(si)(si)销(xiao)售毛(mao)利(li)(li)(li)率超(chao)20%。

2021年(nian)一季(ji)度,16家(jia)上(shang)市公司营收超10亿(yi)元(yuan),其(qi)中营收超百亿(yi)的(de)有比亚迪(高(gao)达(da)近410亿(yi)元(yuan))和宁(ning)德时代(近192亿(yi)元(yuan))两家(jia);11家(jia)公司净利超1亿(yi)元(yuan),其(qi)中净利最高(gao)的(de)宁(ning)德时代达(da)19.54亿(yi)元(yuan);5家(jia)公司出现亏损;16家(jia)公布了(le)2021年(nian)营业(ye)收入预(yu)测(ce)增(zeng)长(zhang)率,均为正增(zeng)长(zhang)。

除了业绩(ji)方面的表现,去年下(xia)(xia)半年以来(lai),锂(li)电池(chi)行业还(hai)呈现以下(xia)(xia)特征:

电池订单捷报频传

据电池(chi)(chi)网(wang)(微号:mybattery)不完全统计(ji),2020年我国电池(chi)(chi)新能(neng)源行业上市公(gong)(gong)司公(gong)(gong)告及公(gong)(gong)开报道订单已达42个(ge)(其中16个(ge)为锂电池(chi)(chi)订单),24家公(gong)(gong)布了订单金额(e),总计(ji)约(yue)401.27亿(yi)元。

今年以(yi)来,电池企(qi)业通过与车企(qi)的“绑(bang)定”,订单捷报(bao)频(pin)传:

4月13日(ri),孚能科技发布公(gong)告称(cheng),近(jin)日(ri),公(gong)司收到(dao)广汽(qi)三菱汽(qi)车(che)有限公(gong)司LE车(che)型项目定点通知,孚能科技将为(wei)广汽(qi)三菱开发和(he)供(gong)应(ying)LE车(che)型的动(dong)力电池(chi),供(gong)应(ying)周(zhou)期5年。

4月8日,欣旺(wang)达公布(bu),公司(si)已收(shou)到了吉利汽(qi)车集团全资(zi)子公司(si)威(wei)睿公司(si)关于(yu)PMA平台项目动(dong)力电(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)电(dian)(dian)(dian)(dian)芯(xin)的开(kai)发意向书,将为其(qi)PMA平台项目供(gong)应动(dong)力电(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)电(dian)(dian)(dian)(dian)芯(xin)产(chan)品(pin)。在今年,欣旺(wang)达还被选定为广汽(qi)HEV平台系列下(xia)A9E项目动(dong)力电(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)零件定点供(gong)应商(shang),还收(shou)到了东风柳州汽(qi)车有限公司(si)关于(yu)磷酸铁锂菱智CM5EV电(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)包(bao)供(gong)应商(shang)选择(ze)确定的通知(zhi)函。

4月(yue)7日(ri),比(bi)亚迪(di)在(zai)重(zhong)庆(qing)举行新(xin)车发布会。会上,比(bi)亚迪(di)董事长(zhang)兼总(zong)裁王(wang)传福(fu)宣布,已(yi)开(kai)始向(xiang)全行业(ye)外供刀(dao)片电池(chi),其中红旗品牌搭载的弗(fu)迪(di)产电池(chi)已(yi)出货。

3月份(fen),蜂巢能(neng)源传出消(xiao)息,已(yi)经(jing)拿(na)到长(zhang)城以外(wai),吉利、东风(feng)、PSA等包含国内外(wai)主流品牌在内的16个销售定点。

2月(yue)25日,亿(yi)纬(wei)锂能发布公(gong)告称,公(gong)司近日收到了(le)捷豹路虎(hu)48V电池系统项目供应商定点信。

2月,现(xian)代(dai)(dai)汽车(che)通报(bao)了将宁(ning)德时代(dai)(dai)和(he)SK创新敲定为纯电(dian)动汽车(che)专用底盘平台(tai)“E-GMP”第(di)三批整(zheng)车(che)供货商(shang)的消息。

新一轮电池扩产高峰来临

在(zai)(zai)订单刺激下,新一(yi)轮锂电池扩产潮已(yi)到来(lai),仅(jin)在(zai)(zai)刚刚过去(qu)的4月份(fen),就有多个电池投资项目签约:

4月28日,宁德(de)时代与ATL签署两份(fen)《合资(zi)(zi)合同》,拟共同出资(zi)(zi)设立两家合资(zi)(zi)公司,从事应(ying)用于家用储(chu)能、电动两轮(lun)车等领域的(de)中型电池(chi)的(de)研发、生产、销(xiao)售和(he)售后服务(wu)。公告显示,电芯(xin)合资(zi)(zi)公司投资(zi)(zi)额为(wei)120亿(yi)元(yuan);电池(chi)包合资(zi)(zi)公司投资(zi)(zi)额为(wei)20亿(yi)元(yuan)。

4月(yue)28日,蜂(feng)巢(chao)能(neng)源科(ke)技(ji)有限公司(si)与安(an)徽(hui)省马鞍山市签订(ding)战略合(he)作(zuo)协议,将投资110亿(yi)元在当地经济技(ji)术开(kai)发区建设动力电池电芯及PACK生产研(yan)发基地,规(gui)划年(nian)产能(neng)28GWh。2020年(nian)以来,蜂(feng)巢(chao)能(neng)源不仅加快扩建金坛(tan)工(gong)厂,还快速落子欧洲、四川遂宁、浙江湖(hu)州,建设智能(neng)化工(gong)厂,总(zong)产能(neng)目标直指200GWh。

4月23日上午(wu),瑞浦新能源产业基地项目(mu)签约,将(jiang)于2026年(nian)完成(cheng)投资(zi),2027年(nian)全面投产,规划产能为100GWh,计划总投资(zi)约300亿元。

4月(yue)22日,中(zhong)(zhong)航锂电(dian)与(yu)成(cheng)(cheng)都经开区(qu)签(qian)署项目(mu)合作框架协议,双方就中(zhong)(zhong)航锂电(dian)50GWh动力电(dian)池及储能电(dian)池成(cheng)(cheng)都基地项目(mu)合作达成(cheng)(cheng)共识。

4月19日晚(wan)间,保力新公(gong)(gong)告,公(gong)(gong)司拟与枣庄高新区管委会(hui)合(he)作投资70亿元建设10GWhPACK和10GWh锂电(dian)电(dian)芯产(chan)能项(xiang)目,以满足公(gong)(gong)司锂电(dian)池产(chan)品在电(dian)动自行车(che)、四轮低速车(che)、小储能以及低速智能出行领域的产(chan)品布(bu)局,丰富公(gong)(gong)司业务结构。

4月12日晚(wan)间(jian),中国宝安(an)发布公告称,公司(si)下属(shu)子公司(si)贝(bei)特(te)瑞纳米拟与襄阳高(gao)新技术(shu)产业(ye)开(kai)发区管理委(wei)员会签署《项(xiang)目(mu)进区协议》,拟在襄阳高(gao)新区内投(tou)资建设生产高(gao)性(xing)能锂离子电池项(xiang)目(mu)。项(xiang)目(mu)进区协议显(xian)示(shi),贝(bei)特(te)瑞纳米在汽车工业(ye)园区原北京国能电池科技有(you)限公司(si)已建好厂区投(tou)资高(gao)性(xing)能锂离子电池项(xiang)目(mu),总投(tou)资11亿元人民币(bi)。

对(dui)于本轮的产能(neng)扩(kuo)张,有业内(nei)人士告(gao)诉电(dian)池网,2025年动力(li)电(dian)池产能(neng)总(zong)体(ti)过剩,但优质产能(neng)一直处于紧缺状态,而2025年之(zhi)后预计(ji)将整体(ti)出现供不应(ying)求。

“电(dian)池新(xin)能源行(xing)业经过(guo)上一轮(lun)的深度洗牌(pai),目前的投资扩产主(zhu)要集中(zhong)在(zai)头部企业中(zhong)。”中(zhong)关村新(xin)型电(dian)池技(ji)术创新(xin)联(lian)盟秘书长、电(dian)池百人会理事(shi)长于清教日前表(biao)示,动力(li)电(dian)池新(xin)势力(li)正(zheng)快速成长,跨国车企巨头自产电(dian)池提速,二三线品牌(pai)也在(zai)加速追(zhui)赶第一梯队(dui)企业,动力(li)电(dian)池全球竞争格局(ju)未来或迎来较大变数。

产品与技术创新发力

LG和SK的电池(chi)诉讼案(an)例,给(ji)业(ye)内(nei)提(ti)供了镜(jing)鉴,电池(chi)企业(ye)对(dui)于技术研发与专利的重视(shi)程度日益(yi)提(ti)升。

在(zai)研发费(fei)用方面,电(dian)池网统计在(zai)内的沪深两市183只锂(li)电(dian)池概念股(gu)中,2021年一季(ji)度150家(jia)实现了(le)增(zeng)长,其中40家(jia)增(zeng)长逾1倍,33家(jia)研发费(fei)用超1亿(yi)元;2020年125家(jia)实现了(le)增(zeng)长,其中5家(jia)增(zeng)长逾1倍,13家(jia)研发费(fei)用超10亿(yi)元。

而(er)统计在内的(de)业务涉及锂电池(chi)生产(chan)制(zhi)造的(de)27家上市公司中,24家2021年一季(ji)度实(shi)现了(le)增长,比亚迪、宁德(de)时代(dai)、欣(xin)旺(wang)达(da)、天能(neng)股份、亿纬(wei)锂能(neng)、横店东磁、孚能(neng)科(ke)技等(deng)7家研发(fa)费用超(chao)1亿元;2020年也有19家实(shi)现了(le)增长,比亚迪(74.65亿元)、宁德(de)时代(dai)(35.7亿元)、欣(xin)旺(wang)达(da)(18.06亿元)、天能(neng)股份(12.42亿元)等(deng)4家公司研发(fa)费用超(chao)10亿元。

例如,4月29日,比(bi)亚迪发布的一季(ji)报显示(shi),今年(nian)一季(ji)度其研发费(fei)用(yong)高达12.17亿元,同比(bi)大幅增(zeng)长60.89%。公司(si)去(qu)年(nian)研发费(fei)用(yong)高达74.65亿元,同比(bi)增(zeng)长32.61%。

4月(yue)28日,宁德(de)时(shi)代发(fa)布(bu)的年(nian)报显示,2020年(nian)公(gong)司研(yan)发(fa)费用35.7亿元,同(tong)比(bi)增长19.29%,占营业收入比(bi)重7.09%。同(tong)日,宁德(de)时(shi)代还与ATL签(qian)署《交叉(cha)技术(shu)许可协议》,就各自开(kai)发(fa)或获得的锂离(li)子电池相关技术(shu)进(jin)行交叉(cha)技术(shu)许可。此前公(gong)司已成立21C创新实(shi)验室进(jin)行研(yan)发(fa)前瞻布(bu)局,推动下一代技术(shu)的研(yan)究与推广。

储能赛道巨头领跑

此外,电(dian)池企业对于(yu)储(chu)能专用电(dian)池的研(yan)发生(sheng)产(chan)正在加强,比亚(ya)迪、宁德时(shi)代、鹏(peng)辉能源、亿纬锂能等(deng)多家上市(shi)公司均(jun)在储(chu)能领域有(you)所布(bu)局。

比(bi)亚(ya)迪在电池储(chu)能领域布局(ju)已有13年,目前(qian)全(quan)球总销量超过1.7GWh。今年4月12日(ri),华润-比(bi)亚(ya)迪电力储(chu)能联合实验室揭牌仪式(shi)在深圳比(bi)亚(ya)迪全(quan)球总部成功举行。

宁德时代由(you)于前期(qi)储能市场布局逐步落地,2020年实现储能系统销(xiao)售收入为19.43亿(yi)元,同(tong)比增(zeng)长218.56%。

鹏辉能源也在年(nian)报(bao)中(zhong)表示,去年(nian)储能业务收入(ru)同比(bi)持续增长,在2020年(nian)5月(yue)底中(zhong)标“中(zhong)国铁塔2020年(nian)备电用磷酸铁锂蓄(xu)电池(chi)组产品集约化电商采购项目”,并开发了其他一些(xie)优质大客户。

亿纬锂能去年(nian)在5G通信储(chu)能和风光(guang)储(chu)能领域,也成功获(huo)得(de)了多个大(da)客户的重点项(xiang)目。

来(lai)自(zi)EVTank、中(zhong)国(guo)电(dian)池产(chan)业(ye)研究院(yuan)、伊维经(jing)济研究院(yuan)的数据显示,2020年全(quan)球储(chu)能用锂电(dian)池出货量为(wei)28.5GWh,同(tong)比(bi)增长35.8%。其中(zhong),2020年,中(zhong)国(guo)包括通信基(ji)站(zhan)储(chu)能、家庭储(chu)能、电(dian)力(li)系(xi)统储(chu)能在(zai)内的储(chu)能用锂电(dian)池出货量为(wei)14.2GWh,同(tong)比(bi)增长65.1%,远高(gao)于全(quan)球增速。预测到2025年,中(zhong)国(guo)市场储(chu)能用锂电(dian)池出货量或将(jiang)达到60GWh,五年的复合增长率(lv)将(jiang)超过33%。

4月21日,国家能(neng)(neng)源(yuan)局、国家发改委联合发布《关于加快(kuai)推动新(xin)型(xing)储(chu)(chu)能(neng)(neng)发展的指导意见(jian)(征求意见(jian)稿)》(以下简(jian)称(cheng)《意见(jian)稿》)。《意见(jian)稿》明(ming)确(que),到2025年,实(shi)现新(xin)型(xing)储(chu)(chu)能(neng)(neng)从商业(ye)化(hua)(hua)初期向规模化(hua)(hua)发展转(zhuan)变,低成(cheng)本、高(gao)可(ke)靠、长(zhang)寿(shou)命等(deng)方(fang)面取得长(zhang)足(zu)进步,新(xin)型(xing)储(chu)(chu)能(neng)(neng)装机(ji)(ji)规模达(da)3000万千瓦以上,新(xin)型(xing)储(chu)(chu)能(neng)(neng)在推动能(neng)(neng)源(yuan)领域碳(tan)达(da)峰碳(tan)中和过程中发挥(hui)显著作用。到2030年,实(shi)现新(xin)型(xing)储(chu)(chu)能(neng)(neng)全(quan)面市场化(hua)(hua)发展,新(xin)型(xing)储(chu)(chu)能(neng)(neng)装机(ji)(ji)规模基本满足(zu)新(xin)型(xing)电(dian)力系统相应需求,成(cheng)为能(neng)(neng)源(yuan)领域碳(tan)达(da)峰、碳(tan)中和的关键支(zhi)撑(cheng)之一。

不过,近(jin)期国内外发(fa)生的多起(qi)储能(neng)电站起(qi)火爆炸事故(gu),敲响储能(neng)行业安全警钟。

《意见稿》也特别指(zhi)出:加强安全(quan)(quan)风险(xian)防范。督促地方明确(que)新型储能(neng)产业链各环节安全(quan)(quan)责任(ren)主体,强化(hua)消防安全(quan)(quan)管理。明确(que)新型储能(neng)并网运(yun)(yun)行(xing)标准,加强组件和系(xi)统运(yun)(yun)行(xing)状态在线监测,有效提(ti)升安全(quan)(quan)运(yun)(yun)行(xing)水平。

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