当前,全球动力电池市场呈现以中国的宁德时代、韩国的LG化学和日本的松下占据主导地位的局面,即中日韩“三国杀”的格局。

ABEC 2020

随着全球(qiu)电动(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)汽车销量继续高(gao)歌猛进,动(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)力电池(chi)(chi)市(shi)(shi)(shi)场也(ye)是一(yi)片火热。根据韩国SNE Research行业(ye)调研机(ji)(ji)构发(fa)布的(de)数据,今年(nian)一(yi)季度,全球(qiu)动(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)力电池(chi)(chi)装机(ji)(ji)量达到47.8Gwh,同比增(zeng)长(zhang)127%。与新能(neng)源汽车市(shi)(shi)(shi)场一(yi)样,全球(qiu)动(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)力电池(chi)(chi)市(shi)(shi)(shi)场从2020年(nian)下半年(nian)开始快速(su)反弹,在2021年(nian)一(yi)季度也(ye)延续了高(gao)速(su)增(zeng)长(zhang)的(de)态(tai)势(shi)。今年(nian)3月,全球(qiu)动(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)力电池(chi)(chi)装机(ji)(ji)量同比增(zeng)长(zhang)2.5倍,达到22.1Gwh。其中,中国主要动(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)力电池(chi)(chi)厂商都取得了3位数的(de)大幅增(zeng)长(zhang),引领整体(ti)市(shi)(shi)(shi)场进一(yi)步复(fu)苏。

当(dang)前(qian),全球(qiu)动力电(dian)(dian)池市(shi)场呈现以(yi)中(zhong)国(guo)的宁德(de)时代(dai)(dai)、韩国(guo)的LG化学和日本的松下占(zhan)据主导地(di)位的局面,即中(zhong)日韩“三(san)国(guo)杀”的格局。今(jin)年一季(ji)度,宁德(de)时代(dai)(dai)以(yi)绝对领先优势卫(wei)冕全球(qiu)最大动力电(dian)(dian)池厂商的宝座,装(zhuang)机量同比(bi)大涨320.8%,达(da)到(dao)15.1Gwh,市(shi)占(zhan)率高达(da)31.5%;紧(jin)随其后的是(shi)韩国(guo)电(dian)(dian)动力电(dian)(dian)池巨头——LG能源,装(zhuang)机量同比(bi)增(zeng)长89.3%,达(da)到(dao)9.8Gwh,市(shi)占(zhan)率为20.5%;松下位居(ju)第(di)三(san),装(zhuang)机量同比(bi)增(zeng)长45.9%,达(da)到(dao)8Gwh,市(shi)占(zhan)率为16.7%。

从(cong)以上数据(ju)(ju)可以看出,目前动(dong)力(li)(li)电(dian)(dian)池行(xing)业的头部集聚效应十(shi)分明显,宁德时代、LG化(hua)学(xue)、松下占据(ju)(ju)了一(yi)季(ji)度全(quan)球动(dong)力(li)(li)电(dian)(dian)池市场近(jin)70%的份额;比亚(ya)迪(di)、三星SDI、SKI、中航锂(li)电(dian)(dian)、国轩(xuan)高(gao)科、AESC和亿纬锂(li)能紧随其后,上述10家企(qi)业合计市场份额达到94%。

围绕着(zhe)全(quan)球动力(li)电池(chi)市场头把交椅(yi)的争夺也(ye)变得日趋白(bai)热化(hua)。虽(sui)然(ran)宁德时代动力(li)电池(chi)装机量(liang)位居榜首,但多以(yi)国(guo)内订单为主(zhu),而韩国(guo)电池(chi)三巨头——LG化(hua)学、三星SDI和SKI海外(wai)客户众多,且都在欧美市场积极扩张。

中国电池牢牢把握本土市场

宁德(de)(de)时代(dai)(dai)2021年(nian)第一季(ji)度(du)财报显示:当季(ji),宁德(de)(de)时代(dai)(dai)实(shi)现(xian)营收(shou)191.67亿元人民币,同(tong)比(bi)增长112.24%,实(shi)现(xian)扣非归母净利润(run)16.72亿元,同(tong)比(bi)增长290.5%。作(zuo)为全球头(tou)部动力电池供应商,宁德(de)(de)时代(dai)(dai)拥有非常(chang)广泛的(de)客户来源(yuan),在本(ben)土(tu)市场不仅为特(te)斯拉供货,还与(yu)奔驰和(he)本(ben)田等(deng)传统车(che)企(qi)密切合作(zuo)。新造车(che)势(shi)力企(qi)业大多也选择(ze)了宁德(de)(de)时代(dai)(dai)的(de)动力电池,例如,蔚(yu)来ES8、小鹏P7、理想ONE、威马EX5等(deng)热销(xiao)车(che)型均配装了宁德(de)(de)时代(dai)(dai)的(de)电池或电芯(xin)。

宁德时代(dai)更是很(hen)多主流中(zhong)国车(che)企(qi)的动(dong)力电池(chi)供应(ying)商,为北汽(qi)、上汽(qi)、广汽(qi)、东风和(he)吉(ji)利等五大车(che)企(qi)集团(tuan)贡献了超五成的动(dong)力电池(chi)。宁德时代(dai)的财报显示,2020年中(zhong)国工业和(he)信(xin)息化(hua)部公布的新能源(yuan)车(che)型(xing)有效目(mu)录(lu)共(gong)6800余款,其中(zhong),配套宁德时代(dai)动(dong)力电池(chi)的车(che)型(xing)就超过3400款,占比约一(yi)半。

除(chu)了(le)宁(ning)德时代外,一(yi)季度(du),比亚迪(di)、中(zhong)航锂电、国轩高(gao)科等中(zhong)国电池企业装(zhuang)机(ji)(ji)量均实(shi)现(xian)2倍以(yi)上的(de)增(zeng)长(zhang),远高(gao)于市场平均增(zeng)长(zhang)率(lv)。其中(zhong),比亚迪(di)动力电池装(zhuang)机(ji)(ji)量为(wei)3.2GWh,同比增(zeng)长(zhang)超2倍,市占率(lv)为(wei)6.8%。国轩高(gao)科装(zhuang)机(ji)(ji)量为(wei)0.9GWh,同比增(zeng)长(zhang)259%,市占率(lv)为(wei)1.9%。

值得注意的(de)是,中航(hang)(hang)锂电(dian)(dian)进(jin)入2021年后装(zhuang)机量突飞猛进(jin),一(yi)季度装(zhuang)机量达到了1.3GWh,同比(bi)增长超9倍(bei),市占率达到2.7%。可(ke)以(yi)说(shuo),中航(hang)(hang)锂电(dian)(dian)是去年以(yi)来中国(guo)(guo)动力电(dian)(dian)池(chi)行(xing)业最大的(de)一(yi)匹(pi)“黑(hei)马”,装(zhuang)机量在中国(guo)(guo)企业中仅(jin)次于宁德时(shi)代(dai)和比(bi)亚迪,稳(wen)居行(xing)业前(qian)三。目(mu)前(qian),中航(hang)(hang)锂电(dian)(dian)主要客户包括广(guang)汽乘用车、长安(an)汽车、广(guang)汽丰田、金(jin)康、吉利、东风(feng)小(xiao)康等。

中国(guo)(guo)电池厂商(shang)装(zhuang)机量(liang)之(zhi)所以高(gao)(gao)速增长,与中国(guo)(guo)势如破(po)竹的新(xin)(xin)能源(yuan)车(che)市密(mi)不可分。今年一季(ji)度,中国(guo)(guo)新(xin)(xin)能源(yuan)汽车(che)产销双(shuang)双(shuang)超过50万辆,同比增长3.2倍和2.8倍。在新(xin)(xin)能源(yuan)汽车(che)销量(liang)持续(xu)走高(gao)(gao)的大背景下(xia),中国(guo)(guo)电池厂商(shang)的市场份额(e)预计还将进一步提(ti)升。

除了(le)牢牢把握本土市场(chang)外,中国电池(chi)厂商也在(zai)积极(ji)开拓(tuo)海(hai)(hai)外市场(chang),目前主要在(zai)欧洲(zhou)。例如(ru),宁德时代位(wei)于(yu)(yu)德国的(de)首(shou)座海(hai)(hai)外工(gong)厂将于(yu)(yu)今(jin)年投产,比亚迪也在(zai)筹(chou)建首(shou)家海(hai)(hai)外电池(chi)工(gong)厂,地点选定在(zai)欧洲(zhou)。至于(yu)(yu)美国市场(chang),中美贸易摩擦给中国企业在(zai)美国建厂带(dai)来了(le)一定的(de)阻力,目前他们尚无在(zai)美国布局产能(neng)的(de)计划。

韩国三巨头积极在海外扩张

韩(han)国电池(chi)三巨头(tou)在(zai)一季度(du)也收获不俗的增(zeng)长(zhang)(zhang)率,但仍低于(yu)市场(chang)(chang)平均水平,整体市场(chang)(chang)占有率也有所(suo)下滑。其(qi)中,LG能源装机量(liang)(liang)同比(bi)增(zeng)长(zhang)(zhang)89.3%,达到9.8Gwh;三星SDI同比(bi)增(zeng)长(zhang)(zhang)57.2%,达到2.5Gwh,市场(chang)(chang)份额降至(zhi)第5;SKI排(pai)名(ming)第6,装机量(liang)(liang)同比(bi)增(zeng)长(zhang)(zhang)108.6%,达到2.4Gwh。

配(pei)套的(de)(de)(de)电动(dong)车型销售(shou)强劲(jing),是韩国电池三巨头业务持(chi)续(xu)增(zeng)长的(de)(de)(de)主要原(yuan)因。LG化学主要是受(shou)到特(te)(te)斯拉(la)Model Y、大(da)众ID.3和(he)福(fu)特(te)(te)野(ye)马Mach-E热销的(de)(de)(de)推(tui)动(dong);三星SDI则受(shou)益于奥迪e-tron和(he)菲(fei)亚特(te)(te)500的(de)(de)(de)热销;SKI也由于现代KonaEV和(he)起亚Niro EV良好(hao)的(de)(de)(de)销售(shou)势(shi)头而保(bao)持(chi)较高(gao)增(zeng)长。

韩媒指(zhi)出(chu),尽管(guan)韩国(guo)(guo)(guo)电(dian)(dian)(dian)池三巨头在(zai)(zai)一(yi)季度增(zeng)长较快,但由于中国(guo)(guo)(guo)电(dian)(dian)(dian)池厂商增(zeng)幅巨大,因(yin)此(ci)韩国(guo)(guo)(guo)电(dian)(dian)(dian)池厂商未能(neng)(neng)跑赢市场(chang),市占率也从去年同期的37.8%下降(jiang)至(zhi)31%。不过,与中国(guo)(guo)(guo)电(dian)(dian)(dian)池厂商的主要客(ke)户来自本(ben)土(tu)市场(chang)不同,韩国(guo)(guo)(guo)电(dian)(dian)(dian)池三巨头的客(ke)户遍布全球。除了在(zai)(zai)欧洲市场(chang)扩(kuo)充产能(neng)(neng)外,韩国(guo)(guo)(guo)电(dian)(dian)(dian)池厂商在(zai)(zai)美(mei)国(guo)(guo)(guo)也是“攻城略地”。可见,未来全球动(dong)力电(dian)(dian)(dian)池市场(chang)的竞争将更加(jia)激烈。

近(jin)日,LG能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)与(yu)SKI在(zai)(zai)专利纠纷上达成和解,这让两(liang)家公司在(zai)(zai)美国扩张没了后顾之忧(you)。据悉,LG能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)计划到2025年投(tou)资(zi)超(chao)过(guo)45亿(yi)美元,以扩大其在(zai)(zai)美国的(de)(de)电(dian)(dian)池生产(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)力,并(bing)至少建设两(liang)家电(dian)(dian)池工(gong)(gong)厂。目前(qian),LG能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)正在(zai)(zai)与(yu)通用汽(qi)车在(zai)(zai)美国合建两(liang)座动(dong)力电(dian)(dian)池工(gong)(gong)厂,两(liang)座工(gong)(gong)厂投(tou)产(chan)(chan)后,预(yu)计LG能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)的(de)(de)动(dong)力电(dian)(dian)池产(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)将于2025年达到140Gwh。SKI也计划投(tou)资(zi)26亿(yi)美元在(zai)(zai)美国建设两(liang)座动(dong)力电(dian)(dian)池工(gong)(gong)厂,合计产(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)超(chao)20GWh。目前(qian),SKI在(zai)(zai)韩国、中(zhong)国、匈牙利都设有工(gong)(gong)厂,并(bing)都在(zai)(zai)谋划扩建产(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)。

日系电池厂商“日薄西山”

与中、韩电(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)厂(chang)商(shang)咄咄逼人的攻势相比,日本电(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)厂(chang)商(shang)在全球动(dong)力(li)电(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)市场可谓节(jie)节(jie)败(bai)退(tui)。自AESC被中国远景集(ji)团收(shou)购后(hou),2021年一季度全球动(dong)力(li)电(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)装(zhuang)机量前十榜单上,日企只剩下(xia)松(song)下(xia)和PEVE的身影。PEVE是丰(feng)(feng)田系动(dong)力(li)电(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)公司,由丰(feng)(feng)田出资80.5%、松(song)下(xia)出资19.5%成立。

虽然松下仍由于(yu)与特斯(si)拉“捆绑”密切(qie),在一季度也收获(huo)了45.9%的(de)(de)同比增长,但整体(ti)来看,近年来日(ri)本电(dian)(dian)池(chi)厂(chang)商的(de)(de)装机(ji)量一直远远落后于(yu)市(shi)(shi)场平均水(shui)平。日(ri)本电(dian)(dian)池(chi)厂(chang)商“日(ri)薄西山(shan)”,究其(qi)原(yuan)因,与日(ri)本车(che)企巨头(tou)此前对于(yu)纯电(dian)(dian)动路线(xian)“不感(gan)冒”以及该国电(dian)(dian)动汽(qi)(qi)(qi)车(che)市(shi)(shi)场的(de)(de)“冷清”有很大(da)的(de)(de)关系。根据EV-Volumes电(dian)(dian)动汽(qi)(qi)(qi)车(che)市(shi)(shi)场分析公司的(de)(de)数据,2020年日(ri)本电(dian)(dian)动汽(qi)(qi)(qi)车(che)在全球电(dian)(dian)动汽(qi)(qi)(qi)车(che)销(xiao)量中(zhong)的(de)(de)比例尚不到(dao)5%。

当前,松下的(de)动力电池(chi)主要市场在(zai)美国。众所(suo)周知,松下是特斯拉(la)最重要的(de)电池(chi)合(he)作伙伴,2020年松下在(zai)电动乘用(yong)车领域部署的(de)所(suo)有电池(chi)中,有将近90%都用(yong)于(yu)特斯拉(la)的(de)产(chan)品。由于(yu)拜登上台后大力推动美国电动汽车产(chan)业的(de)发展,特斯拉(la)在(zai)美国的(de)销售更加火爆,松下在(zai)美国动力电池(chi)市场的(de)地位也是一骑(qi)绝(jue)尘。

近日,美(mei)国(guo)IBISWorld市(shi)(shi)(shi)场(chang)(chang)研究公司(si)公布数(shu)据(ju)显示,今年一季度,松(song)下(xia)电(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)高居(ju)美(mei)国(guo)电(dian)(dian)(dian)动(dong)汽(qi)车动(dong)力电(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)装机量排行(xing)榜首位,市(shi)(shi)(shi)场(chang)(chang)份(fen)(fen)额达到(dao)46%,主(zhu)要是(shi)由于松(song)下(xia)电(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)配套了特(te)斯拉Model3、ModelS和(he)(he)Model X等(deng)车型。排在(zai)(zai)第(di)二的(de)(de)(de)是(shi)LG能(neng)源,市(shi)(shi)(shi)场(chang)(chang)份(fen)(fen)额为11%;EnerSys、A123和(he)(he)三(san)星SDI分(fen)(fen)列第(di)3至(zhi)第(di)5,不(bu)过其各自的(de)(de)(de)市(shi)(shi)(shi)场(chang)(chang)份(fen)(fen)额皆不(bu)到(dao)4%。随着韩国(guo)电(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)厂商在(zai)(zai)美(mei)国(guo)快速(su)扩张(zhang),分(fen)(fen)析(xi)(xi)师(shi)预测,在(zai)(zai)不(bu)久的(de)(de)(de)将来,韩国(guo)电(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)公司(si)将占美(mei)国(guo)电(dian)(dian)(dian)动(dong)汽(qi)车电(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)供应(ying)量的(de)(de)(de)50%以(yi)上。IBISWorld分(fen)(fen)析(xi)(xi)师(shi)表示:“到(dao)2025年,LG能(neng)源和(he)(he)SKI预计(ji)将分(fen)(fen)别占美(mei)国(guo)电(dian)(dian)(dian)动(dong)汽(qi)车电(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)制造(zao)能(neng)力的(de)(de)(de)41%和(he)(he)12%;松(song)下(xia)在(zai)(zai)美(mei)国(guo)动(dong)力电(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)市(shi)(shi)(shi)场(chang)(chang)的(de)(de)(de)份(fen)(fen)额预计(ji)将降(jiang)至(zhi)19%。”

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