除了产品与技术方面的创新,深度绑定上游产业链企业正成为电池企业降本的主要手段之一。电池网梳理发现,今年以来,国内动力电池企业装车量排名前十企业中,宁德时代、比亚迪、LG化学、国轩高科、亿纬锂能、蜂巢能源等均在加码电池材料及上游原材料的布局。

锂电池,电池材料,新能源

近日,宁(ning)德(de)时代(dai)(300750)在投资者网(wang)上集体接待日活(huo)动上表示,随着今年大(da)宗商品(pin)涨(zhang)价(jia),公司主要金属材料(liao)价(jia)格上涨(zhang),在成(cheng)(cheng)本(ben)端造(zao)成(cheng)(cheng)一定(ding)的压力。公司主要从(cong)提(ti)高产品(pin)性能和能量(liang)密度、优化产品(pin)设(she)计、改进生(sheng)产工艺、提(ti)高产品(pin)良率,实(shi)现更高效的自动化生(sheng)产,与产业链达成(cheng)(cheng)深度合作等方式降(jiang)低生(sheng)产成(cheng)(cheng)本(ben)和原材料(liao)成(cheng)(cheng)本(ben)。

可以看到,当(dang)下(xia),除了(le)产(chan)品与(yu)技(ji)术方(fang)面的创新,深度(du)绑定上游产(chan)业(ye)链企业(ye)正成为电池(chi)企业(ye)降(jiang)本的主要手段之一。

电池网梳(shu)理发现(xian),今年(nian)以来(lai),国内动力(li)电池企(qi)业(ye)装车量排名(ming)前十企(qi)业(ye)中,宁德时代、比亚迪、LG化学、国轩高科、亿纬锂能、蜂巢(chao)能源等均(jun)在加码电池材料及上游(you)原材料的布(bu)局:

宁德时代(300750)

4月10日,宁(ning)德时代与洛(luo)阳钼(mu)业(ye)在(zai)新能源金(jin)属资源领域达成全方位战略合(he)作。签约仪式上,宁(ning)德时代间(jian)接控(kong)(kong)股公(gong)司宁(ning)波邦(bang)普(pu)时代新能源有限公(gong)司(简称“邦(bang)普(pu)时代”)与洛(luo)阳钼(mu)业(ye)全资子公(gong)司CMOC Limited(简称“洛(luo)钼(mu)控(kong)(kong)股”)签订《战略合(he)作协议(yi)》。

同(tong)时,邦(bang)(bang)普(pu)时代(dai)全(quan)资(zi)子公(gong)司(si)(si)香港邦(bang)(bang)普(pu)时代(dai)新(xin)能源有限公(gong)司(si)(si)以总(zong)对(dui)价(jia)1.375亿美(mei)元获(huo)得洛钼(mu)控股全(quan)资(zi)子公(gong)司(si)(si)香港KFM控股有限公(gong)司(si)(si)(简称“KFM控股”)25%的股权。交易完成(cheng)后(hou),洛钼(mu)控股与邦(bang)(bang)普(pu)时代(dai)将分(fen)别持有KFM控股75%和25%的股权,KFM控股持有位(wei)于(yu)刚果(金)的Kisanfu铜钴矿95%的权益(yi)。

KFM铜(tong)钴矿是世(shi)界品位最高的待开发铜(tong)钴矿之一,拥有矿石资源量3.65亿(yi)吨,蕴(yun)含超过620万(wan)吨铜(tong)金属(shu)和超过310万(wan)吨钴金属(shu),可(ke)为宁德时代提供(gong)长期稳定可(ke)靠(kao)、清洁、负责任(ren)的钴金属(shu)原(yuan)材料供(gong)应。同时,双方还(hai)将(jiang)通力合作,致(zhi)力于(yu)打造世(shi)界级的大(da)型(xing)铜(tong)钴生产商。

1月18日(ri),德方(fang)纳(na)米(mi)与宁德时代(dai)以及江安(an)县(xian)人民政(zheng)府共同签署《江安(an)县(xian)年(nian)产8万(wan)(wan)吨磷(lin)酸铁(tie)锂(li)项目(mu)投(tou)资(zi)协(xie)议书(shu)》,约(yue)定在(zai)四川省宜宾市江安(an)县(xian)投(tou)资(zi)建设“年(nian)产8万(wan)(wan)吨磷(lin)酸铁(tie)锂(li)项目(mu)”,项目(mu)总投(tou)资(zi)约(yue)18亿元。

1月11日,宁德(de)(de)时代(dai)还与富临(lin)精工等企(qi)业共同(tong)增(zeng)(zeng)资江(jiang)西升华,以(yi)建(jian)设四川射洪市5万(wan)吨锂电正极材料(liao)项目。其中宁德(de)(de)时代(dai)直接增(zeng)(zeng)资人(ren)民(min)币0.2亿元(yuan),并有权(quan)选择自行(xing)或指定第三方另行(xing)增(zeng)(zeng)资人(ren)民(min)币0.44亿元(yuan)。

比亚迪(002594)

4月2日晚间,新(xin)三板(ban)正极材料生产企业安达科技发布股(gu)票定向发行说明书,拟定向发行股(gu)票近1.40亿股(gu),发行价格为2.53元/股(gu),募集资(zi)(zi)金3.54亿元,比亚迪等29名(ming)投资(zi)(zi)者(zhe)已确定参与此次认(ren)购。

1月27日,格尔木比亚迪锂(li)电(dian)材料有限(xian)公司(si)成立(li),法定代表人为宫清,注册(ce)资(zi)本5000万元人民币(bi),经营范围包含(han):非(fei)金属矿物制品制造、销售;矿产资(zi)源(yuan)(非(fei)煤矿山(shan))开采等。企查(cha)查(cha)股权穿(chuan)透显示,该(gai)公司(si)由(you)比亚迪100%控(kong)股。

LG化学

5月16日,据(ju)韩联(lian)社报道,LG化学(xue)表示,将向中国(guo)铜箔制造(zao)商(shang)九江德福科技股份有限公司(下文简称:德福科技)投资400亿韩元(yuan)(约合人民(min)币2.3亿元(yuan)),以(yi)稳定核心电池材料的(de)供应。

LG化学(xue)在一份声明中称,该(gai)公司将(jiang)入股中国铜箔(bo)制造(zao)商德福科技,后者年产能(neng)为4.9万吨。LG化学(xue)已与(yu)其签署谅解(jie)备忘(wang)录,双方将(jiang)在铜箔(bo)业务方面建立(li)长(zhang)期合(he)作关系。

LG化(hua)学(xue)表示,德福科技计(ji)划到2022年将(jiang)年产能(neng)扩大至7.8万吨,以(yi)满足(zu)日(ri)益增长的汽车电池(chi)制造所需(xu)的铜箔需(xu)求。

亿纬锂能(300014)

5月(yue)17日(ri)晚间,亿(yi)纬锂能公告,全资子公司(si)(si)(si)亿(yi)纬亚洲(zhou)有限公司(si)(si)(si)拟与贝特瑞(江苏)新材料科技(ji)有限公司(si)(si)(si)、SKI共(gong)同对(dui)贝特瑞子公司(si)(si)(si)常州市贝特瑞新材料科技(ji)有限公司(si)(si)(si)(简(jian)称(cheng)“合(he)资公司(si)(si)(si)”)进行增资,合(he)资公司(si)(si)(si)拟将(jiang)注(zhu)册资本由(you)目前的人民币500.00万(wan)元增加至(zhi)人民币19.54亿(yi)元。

具(ju)体来(lai)看,贝特瑞以(yi)现金出资(zi)(zi)人民币9.97亿(yi)(yi)(yi)元(yuan),占(zhan)(zhan)合资(zi)(zi)公司注(zhu)(zhu)册(ce)资(zi)(zi)本的(de)(de)51%;SKI以(yi)现金出资(zi)(zi)人民币4.89亿(yi)(yi)(yi)元(yuan),占(zhan)(zhan)合资(zi)(zi)公司注(zhu)(zhu)册(ce)资(zi)(zi)本的(de)(de)25%;亿(yi)(yi)(yi)纬亚洲以(yi)现金出资(zi)(zi)人民币4.69亿(yi)(yi)(yi)元(yuan),占(zhan)(zhan)合资(zi)(zi)公司注(zhu)(zhu)册(ce)资(zi)(zi)本的(de)(de)24%。合资(zi)(zi)公司的(de)(de)年产(chan)量以(yi)锂电池高(gao)镍(nie)三元(yuan)正(zheng)极材料为准最大(da)5万吨为标(biao)准进行设(she)计及建(jian)设(she)。

3月(yue)31日上午,德(de)方纳米和亿(yi)纬锂(li)能(neng)合作建(jian)设(she)的“年产10万吨磷酸铁(tie)锂(li)生产基(ji)地项(xiang)目”开(kai)工仪(yi)式在(zai)曲靖经开(kai)区举(ju)行。

除(chu)了正(zheng)极材(cai)料(liao),亿纬锂能还在加码上(shang)游(you)原材(cai)料(liao)布局。

5月24日,亿纬(wei)锂能全资子公司亿纬(wei)亚洲与永瑞(rui)、Glaucous、华友国际(ji)钴业和(he)LINDO签(qian)署《印尼华宇(yu)镍(nie)钴红土镍(nie)矿(kuang)湿(shi)法冶(ye)炼项(xiang)目(mu)合资协(xie)(xie)议》,协(xie)(xie)议各方(fang)同意在(zai)印尼组建合资公司实施(shi)红土镍(nie)矿(kuang)湿(shi)法冶(ye)炼项(xiang)目(mu),项(xiang)目(mu)规模(mo)为年产约12万吨(dun)(dun)镍(nie)金(jin)属量(liang)的产品和(he)约1.5万吨(dun)(dun)钴金(jin)属量(liang)的产品。

1月26日,亿纬锂能发布公(gong)告称,公(gong)司及(ji)控股股东亿纬控股拟(ni)以(yi)自(zi)有及(ji)自(zi)筹资(zi)金(jin)18亿元共同参(can)与认购华友钴(gu)(gu)业(ye)(ye)非(fei)公(gong)开发行的(de)股票。华友钴(gu)(gu)业(ye)(ye)主要从事(shi)新能源锂电材料和钴(gu)(gu)新材料产品的(de)研发制造业(ye)(ye)务(wu)。

国轩高科(002074)

5月22日,国轩(xuan)高科宜春(chun)锂电新能源项(xiang)(xiang)目开(kai)(kai)工动员会在(zai)宜春(chun)经济技术开(kai)(kai)发区举行。据悉(xi),国轩(xuan)高科宜春(chun)锂电新能源项(xiang)(xiang)目总投(tou)资115亿(yi)元(yuan),分(fen)两期(qi)建(jian)设,主要(yao)从事矿山资源开(kai)(kai)发、碳酸锂提取、锂电池研(yan)发与制(zhi)造、储能系(xi)统开(kai)(kai)发等,打造动力电池的全产业(ye)链(lian)体系(xi),达产后(hou)预计可(ke)实现年产值200亿(yi)元(yuan)。

4月22日,为了充分发(fa)挥资(zi)(zi)源优势,打造电池材(cai)(cai)料(liao)产(chan)业平台,国(guo)轩高科还宣布拟与磷化(hua)集团(tuan),瓮福(fu)集团(tuan)在(zai)贵州省(sheng)福(fu)泉市设立磷化(hua)国(guo)轩新能源材(cai)(cai)料(liao)有限责任公司(si),注册资(zi)(zi)本为5亿元,其中公司(si)以(yi)货(huo)币及资(zi)(zi)产(chan)方式出资(zi)(zi)2亿元,将持有磷化(hua)国(guo)轩40%的股权。

3月24日,国(guo)轩(xuan)高(gao)科与(yu)宜(yi)(yi)春(chun)矿业签署了《合(he)(he)作(zuo)协议》,双(shuang)方(fang)共(gong)同出资1亿元设立合(he)(he)资公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)宜(yi)(yi)春(chun)国(guo)轩(xuan)矿业有限责任公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)。其中,公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)以(yi)自有货币资金出资5,100万元,占(zhan)合(he)(he)资公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)注(zhu)册资本(ben)51%;宜(yi)(yi)春(chun)矿业出资4,900万元,占(zhan)合(he)(he)资公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)注(zhu)册资本(ben)49%。协议规定(ding),宜(yi)(yi)春(chun)国(guo)轩(xuan)的经营范围包括矿产资源(yuan)的开采(cai)、收(shou)储、管理、经营等,目的是共(gong)同投资开发矿产资源(yuan),保(bao)障公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)锂矿资源(yuan)供应(ying)。本(ben)次投资完成(cheng)后,宜(yi)(yi)春(chun)国(guo)轩(xuan)成(cheng)为(wei)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)控股子公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)。

3月(yue)22日(ri),国轩(xuan)高(gao)科与肥东县(xian)政府签署投资合(he)作协(xie)议,拟投资120亿元在(zai)肥东县(xian)境内(nei)的合(he)肥循环经济示(shi)范(fan)园,建设动(dong)力电池产(chan)业(ye)链系列(lie)项目,主(zhu)要为动(dong)力锂(li)电池上(shang)游原(yuan)材料及(ji)电池回收等,项目规划占(zhan)地2280亩,预计24个月(yue)内(nei)竣(jun)工(gong)投产(chan)。

3月10日(ri),国(guo)轩(xuan)高(gao)科(ke)全资(zi)子(zi)公(gong)司(si)(si)合肥国(guo)轩(xuan)出资(zi)设立(li)(li)全资(zi)子(zi)公(gong)司(si)(si)国(guo)轩(xuan)循科(ke)和国(guo)轩(xuan)新材(cai)料(liao)。其(qi)中,设立(li)(li)国(guo)轩(xuan)循科(ke)开展(zhan)锂电池的回(hui)收再利用业务(wu),设立(li)(li)国(guo)轩(xuan)新材(cai)料(liao)开展(zhan)负极材(cai)料(liao)研发、生产和销售业务(wu),二者注册资(zi)本均(jun)为(wei)5000万元。

1月(yue)17日,“庐江大众国轩年产3万吨(dun)三元正极材料(liao)项(xiang)目(mu)”开工,该项(xiang)目(mu)将于(yu)2023年12月(yue)竣工投产。

蜂巢能源

4月21日,在上海(hai)国际车展(zhan)举(ju)办之际,杉(shan)(shan)杉(shan)(shan)股份(fen)与蜂巢(chao)能源(yuan)战略合作(zuo)(zuo)协议签约仪式在国家会(hui)展(zhan)中心举(ju)行,双方将进(jin)一步强化合作(zuo)(zuo)深度、拓宽合作(zuo)(zuo)领(ling)域(yu),打造(zao)从资(zi)源(yuan)到电池的(de)纵向(xiang)一体化产业战略联盟,实现产业和资(zi)本(ben)的(de)双轮(lun)驱动(dong)。

4月8日(ri)下午(wu),蜂巢能源无钴(gu)正极材料在(zai)其位于(yu)常(chang)州金坛的(de)正极材料工厂(chang)正式(shi)量产(chan)下线。目前(qian),公司已经投入(ru)使用(yong)的(de)两条(tiao)产(chan)线,可实现(xian)多配方(fang)工艺生产(chan),如果全部用(yong)来生产(chan)无钴(gu)材料,年产(chan)能可达(da)5000吨。

值得注意(yi)的是,5月(yue)23日上午,国家发(fa)展改革委(wei)、工业(ye)和信息化部、国资委(wei)、市场监(jian)管(guan)总局、证监(jian)会等五个(ge)部门召开会议,联合约谈了铁矿石、钢材、铜、铝等行业(ye)具有(you)较强市场影响力的重点企业(ye)。

会议指(zhi)出,今(jin)年以来(lai),部分(fen)大(da)宗商品价格(ge)持(chi)续(xu)大(da)幅(fu)上涨(zhang),一些品种(zhong)价格(ge)连(lian)创新高,引起各(ge)方面(mian)广泛关注。本轮价格(ge)上涨(zhang)是多(duo)种(zhong)因素共同作(zuo)用(yong)的结(jie)果,既有(you)国际传导因素,也(ye)有(you)许(xu)多(duo)方面(mian)反映存在过度(du)投机炒作(zuo)行为,扰乱正常(chang)产(chan)销循环,对价格(ge)上涨(zhang)产(chan)生(sheng)了推波助(zhu)澜作(zuo)用(yong)。

会议明(ming)确,下一(yi)步,有关监管(guan)(guan)部门将密(mi)切跟踪监测(ce)大宗(zong)商品价(jia)格(ge)走(zou)势,加(jia)强大宗(zong)商品期货(huo)和(he)现(xian)货(huo)市场联(lian)动监管(guan)(guan),对违法(fa)行(xing)为“零容忍”,持续(xu)加(jia)大执法(fa)检(jian)查(cha)力度,排查(cha)异(yi)常(chang)交易和(he)恶(e)意炒作,坚决依法(fa)严厉查(cha)处达成实施垄(long)断协议、散(san)播虚假信息、哄抬(tai)价(jia)格(ge)、囤积居奇等违法(fa)行(xing)为。

电池网(wang)注意(yi)到,在(zai)电池材(cai)料(liao)方面,综(zong)合来看,价(jia)格(ge)暴涨情况已有(you)(you)(you)所改善:钴(gu)价(jia)报价(jia)2月(yue)底突破4万(wan)元(yuan)(yuan)/吨(dun)(dun)之后,开(kai)始震荡(dang)下(xia)跌,目前价(jia)格(ge)已降至35万(wan)元(yuan)(yuan)/吨(dun)(dun)左右;自今(jin)年3月(yue)中旬以来;电池级碳酸(suan)锂基本在(zai)9万(wan)元(yuan)(yuan)/吨(dun)(dun)上下(xia)浮动(dong),磷酸(suan)铁锂材(cai)料(liao)在(zai)4月(yue)中旬开(kai)始高位(wei)维稳(wen)定(ding),氢氧化(hua)锂自5月(yue)中旬开(kai)始,价(jia)格(ge)涨幅也有(you)(you)(you)所放缓。其(qi)他材(cai)料(liao)方面,负极材(cai)料(liao)与隔膜价(jia)格(ge)相对稳(wen)定(ding),仅有(you)(you)(you)电解液价(jia)格(ge)仍呈(cheng)现(xian)持续上涨趋(qu)势(shi)。

不过(guo),随着全(quan)球锂电池需(xu)求加速向(xiang)TWh时代迈进,电池材料及上游钴(gu)、锂、镍等矿产资源需(xu)求也将迎(ying)来(lai)大幅增量(liang)。

本(ben)月初,国(guo)际能(neng)源署表示,西方国(guo)家应该考虑储备钴和(he)锂等关键电池金(jin)属,这是该机构对伴随(sui)绿色能(neng)源转型而来的(de)地缘政治(zhi)风险发出的(de)严(yan)厉警告。

同时,从电池企(qi)业的布局(ju)动向可以预见(jian),未来电池企(qi)业与(yu)上游材料供应商的关系也将更为(wei)紧密。

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