电池网梳理发现,今年以来,宁德时代、比亚迪、中航锂电、孚能科技、亿纬锂能、蜂巢能源、瑞浦能源等多家动力电池企业公布了投资扩产新动态。新一轮锂电池投资扩产,呈现以下特征:一是头部企业是主力;二是规模不断扩大;三是投资地多在南方。

动力电池

当中国汽(qi)车市(shi)场整体由“增量时代(dai)”进入“存量时代(dai)”,向电(dian)动(dong)化转型已成(cheng)为车企无可(ke)回避的选择。伴随着(zhe)车企加速向电(dian)动(dong)化转型,新(xin)一轮动(dong)力电(dian)池(chi)投资(zi)扩产小高峰已至(zhi)。

电池网梳理发现,今年以来,宁德时代、比亚迪、中航(hang)锂电、孚能(neng)科技(ji)、亿纬锂能(neng)、蜂巢能(neng)源、瑞浦能(neng)源等多家动力电池企业(ye)公布了投(tou)资扩(kuo)产新动态:

宁德时代:锂电池产能规划约600GW

【产能规划】

截至(zhi)2020年底(di),宁(ning)德时代(dai)动力电池系(xi)统产(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)69.1GWh,目前在建产(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)高达(da)77.5GWh。2021年以来,公司陆续(xu)发布(bu)多项产(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)扩(kuo)张计(ji)划。据(ju)东吴证(zheng)券(quan)研报,宁(ning)德时代(dai)7个锂电池生产(chan)(chan)(chan)基地产(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)规划总计(ji)600GW左(zuo)右(you),新(xin)增产(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)规划达(da)535GW。

【投资扩产新动态】

4月28日,宁德时(shi)代(dai)还与(yu)ATL签(qian)署两(liang)(liang)份《合(he)资(zi)(zi)合(he)同》,拟共(gong)同出资(zi)(zi)设立两(liang)(liang)家(jia)合(he)资(zi)(zi)公(gong)司(si),从事应用于(yu)家(jia)用储能、电(dian)动(dong)两(liang)(liang)轮车等(deng)领域的中型(xing)电(dian)池的研(yan)发、生产、销售(shou)和售(shou)后服务。公(gong)告显示,电(dian)芯(xin)合(he)资(zi)(zi)公(gong)司(si)投资(zi)(zi)额为(wei)120亿元(yuan);电(dian)池包合(he)资(zi)(zi)公(gong)司(si)投资(zi)(zi)额为(wei)20亿元(yuan)。

2月(yue)25日晚间(jian),宁德(de)时(shi)代(dai)公告,公司控股子(zi)公司时(shi)代(dai)上汽拟在江苏省溧阳市中关村高新(xin)区投资(zi)建(jian)设(she)时(shi)代(dai)上汽动力电池生产线扩建(jian)项(xiang)目,项(xiang)目总投资(zi)不超过105亿元。

2月(yue)2日晚,宁德时代(dai)公(gong)告(gao)称,公(gong)司(si)拟在广东省肇庆(qing)市投(tou)(tou)(tou)资(zi)建(jian)设(she)动力及(ji)储(chu)能电(dian)池(chi)生(sheng)产(chan)(chan)基地,总(zong)投(tou)(tou)(tou)资(zi)不(bu)超过(guo)120亿(yi)元;拟在四川省宜宾(bin)市临(lin)港(gang)经济技术(shu)开发(fa)区(qu)内投(tou)(tou)(tou)资(zi)建(jian)设(she)动力电(dian)池(chi)宜宾(bin)制(zhi)造基地五(wu)、六期项目(mu),总(zong)投(tou)(tou)(tou)资(zi)不(bu)超过(guo)120亿(yi)元;公(gong)司(si)控股子公(gong)司(si)时代(dai)一汽(qi)动力电(dian)池(chi)有限公(gong)司(si)拟在福建(jian)省宁德市霞浦县投(tou)(tou)(tou)资(zi)建(jian)设(she)时代(dai)一汽(qi)动力电(dian)池(chi)生(sheng)产(chan)(chan)线(xian)扩(kuo)建(jian)项目(mu),总(zong)投(tou)(tou)(tou)资(zi)不(bu)超过(guo)50亿(yi)元。其中,肇庆(qing)项目(mu)已于(yu)3月(yue)29日正式动工,首期规划建(jian)设(she)设(she)计产(chan)(chan)能25GWh,投(tou)(tou)(tou)资(zi)120亿(yi)元。

比亚迪:2022年电池产能超100GWh

【产能规划】

今(jin)(jin)年(nian)年(nian)底,比(bi)(bi)(bi)亚(ya)(ya)迪(di)电(dian)池(chi)(chi)(chi)月(yue)产(chan)能将(jiang)可满足8万辆新(xin)能源车型(xing)的(de)需(xu)求。其中,“刀(dao)片(pian)(pian)电(dian)池(chi)(chi)(chi)”首家量产(chan)工(gong)(gong)厂弗迪(di)重庆工(gong)(gong)厂目前产(chan)能已(yi)达20GWh,很快(kuai)还将(jiang)新(xin)增15GWh,总产(chan)能将(jiang)至35GWh;长沙20GWh刀(dao)片(pian)(pian)电(dian)池(chi)(chi)(chi)工(gong)(gong)厂、贵阳工(gong)(gong)厂10GWh刀(dao)片(pian)(pian)电(dian)池(chi)(chi)(chi)工(gong)(gong)厂将(jiang)在(zai)今(jin)(jin)年(nian)逐步建成投产(chan);今(jin)(jin)年(nian)年(nian)初(chu),比(bi)(bi)(bi)亚(ya)(ya)迪(di)还在(zai)安徽蚌埠开建了(le)20Gwh刀(dao)片(pian)(pian)电(dian)池(chi)(chi)(chi)生(sheng)产(chan)基(ji)地(di)。此外(wai)(wai),比(bi)(bi)(bi)亚(ya)(ya)迪(di)旗(qi)下的(de)弗迪(di)电(dian)池(chi)(chi)(chi)还在(zai)筹(chou)建海外(wai)(wai)第一个电(dian)池(chi)(chi)(chi)工(gong)(gong)厂。按照比(bi)(bi)(bi)亚(ya)(ya)迪(di)的(de)规划(hua),弗迪(di)电(dian)池(chi)(chi)(chi)2021年(nian)和2022年(nian)包括“刀(dao)片(pian)(pian)电(dian)池(chi)(chi)(chi)”在(zai)内(nei)的(de)总产(chan)能分别达到75GWh和100GWh。不过,网(wang)传,比(bi)(bi)(bi)亚(ya)(ya)迪(di)电(dian)池(chi)(chi)(chi)规划(hua)产(chan)能已(yi)超175GWh。

【投资扩产新动态】

5月29日,长春日报(bao)社的(de)“长春政事儿”公众(zhong)号发布消(xiao)息称,长春国际汽车(che)城新凯河(he)流域综合(he)治理一期工程项(xiang)目(mu)正(zheng)式开(kai)工。据报(bao)道,投资近百亿元的(de)比亚迪(di)电池项(xiang)目(mu)等即将(jiang)落位(wei)新凯沿河(he)两岸。

1月(yue)18日,蚌埠(bu)市(shi)人(ren)民政府(fu)网站(zhan)发布的(de)(de)消息显示,近日,总投资60亿元(yuan)的(de)(de)比亚迪新能(neng)源动力(li)电(dian)池生产(chan)基(ji)地(di)项目(mu)在蚌埠(bu)市(shi)临(lin)港产(chan)业园开(kai)工建(jian)设(she)。项目(mu)主(zhu)要建(jian)设(she)20GWh刀片(pian)电(dian)池电(dian)芯、模组(zu)以及相关配套产(chan)业等核心(xin)产(chan)品生产(chan)平(ping)台,打造新能(neng)源动力(li)电(dian)池战(zhan)略(lve)基(ji)地(di)。

中航锂电:“十四五”规划产能超300GWh

【产能规划】

2021年,中(zhong)航锂电(dian)量产、在建及(ji)开(kai)工(gong)的实际产能超过(guo)100GWh,2022年规(gui)划产能达(da)200GWh。“十四五”期间,公司规(gui)划产能超过(guo)300GWh。

【投资扩产新动态】

5月31日,中航(hang)锂(li)电(dian)与武汉(han)经开区签署《中航(hang)锂(li)电(dian)动力电(dian)池(chi)及储(chu)能(neng)电(dian)池(chi)武汉(han)基地项目投资(zi)协议(yi)》,中航(hang)锂(li)电(dian)正式(shi)落(luo)户华(hua)中,该项目计(ji)划新(xin)建产(chan)能(neng)20GWh。据(ju)悉(xi),该项目总投资(zi)100亿元,一期投资(zi)约50亿元。

5月(yue)29日,中航(hang)锂电(dian)与(yu)成(cheng)都(dou)经(jing)开(kai)区成(cheng)功签(qian)约(yue),中航(hang)锂电(dian)50GWh动力电(dian)池及储能(neng)(neng)(neng)电(dian)池成(cheng)都(dou)基地项目(mu)正式落(luo)户成(cheng)都(dou)经(jing)开(kai)区。该项目(mu)总投资280亿(yi)元,将分两期建设,产(chan)品(pin)主要配套(tao)国内外新能(neng)(neng)(neng)源汽车及储能(neng)(neng)(neng)市场等应(ying)用(yong)领(ling)域。

5月9日,中(zhong)航(hang)锂电(dian)与厦(sha)门火炬高技(ji)术产业开发区就中(zhong)航(hang)锂电(dian)厦(sha)门基地30GWh动力(li)电(dian)池扩(kuo)产项目达(da)成合作共识。

4月6日,中航(hang)锂(li)电A8项目银(yin)团成(cheng)功签约。此(ci)次招商银(yin)行(xing)(xing)、民生银(yin)行(xing)(xing)、建(jian)设银(yin)行(xing)(xing)和农业银(yin)行(xing)(xing)组成(cheng)银(yin)团向中航(hang)锂(li)电发(fa)放贷款13.5亿(yi)元(yuan),将(jiang)主要(yao)用于A8项目,即在(zai)金坛建(jian)设的中航(hang)锂(li)电二期(qi)。该项目总投资27亿(yi)元(yuan),规划建(jian)设6GWh锂(li)离(li)子(zi)动(dong)力(li)电池及(ji)电源系统产业基地。A8项目2020年9月启动(dong),今(jin)年3月30日提前完(wan)成(cheng)厂房主体封顶(ding)。

2月26日,中航锂电23GWh三(san)期项目(mu)开工。

1月18日,100亿级的中航锂(li)电(dian)江苏四期项目(mu)(25GWh)在金坛签(qian)约。

孚能科技:2025年产能将超100GWh

【产能规划】

孚能(neng)科技目前有12GWh产(chan)能(neng),预计(ji)2021年(nian)底将达(da)到21GWh,2025年(nian)远期产(chan)能(neng)将达(da)到100GWh以上。

【投资扩产新动态】

5月17日,孚能(neng)(neng)科(ke)技(ji)(ji)发(fa)布公告,称与吉利科(ke)技(ji)(ji)签(qian)署《合资协议》和《赣州项目(mu)合资协议》,双方确定成立合资公司,总(zong)产能(neng)(neng)120GWh。据(ju)悉,合资公司(一期)12GWh项目(mu)也于(yu)当日同(tong)步(bu)举(ju)办了奠基仪式。据(ju)开工奠基仪式现场透(tou)露,该合资公司名称为耀(yao)能(neng)(neng)新(xin)能(neng)(neng)源(赣州)有限公司,注(zhu)册(ce)资本(ben)10亿元,项目(mu)整(zheng)体产能(neng)(neng)规(gui)划(hua)42GWh,将分两期建设(she)。

亿纬锂能:2023年方形磷酸铁锂电池产能或达32GWh

【产能规划】

据亿纬锂能今年(nian)3月份(fen)透露的(de)信息,公(gong)司软(ruan)包三元电池产(chan)能已提(ti)升至(zhi)(zhi)(zhi)9GWh。在磷酸铁(tie)锂电池产(chan)能方面,相关(guan)机构预计(ji)其今年(nian)年(nian)底产(chan)能将增加至(zhi)(zhi)(zhi)12GWh,2023年(nian)方形磷酸铁(tie)锂电池产(chan)能或达(da)32GWh。此外,去年(nian)底,亿纬锂能宣布(bu)与SKI合资公(gong)司的(de)生产(chan)规模拟由年(nian)生产(chan)量20GWh变更至(zhi)(zhi)(zhi)27GWh。

【投资扩产新动态】

3月10日晚间(jian),亿纬锂能(neng)公(gong)告(gao),公(gong)司(si)下属公(gong)司(si)惠(hui)州亿纬动力(li)电池(chi)有(you)限公(gong)司(si)拟(ni)以自有(you)及自筹资(zi)金投资(zi)建设“乘用车锂离子动力(li)电池(chi)项(xiang)目(mu)(二期(qi))”,投资(zi)金额为不超过39亿元。公(gong)告(gao)显(xian)示(shi),二期(qi)项(xiang)目(mu)建设内容为方形磷酸铁锂电池(chi),建设期(qi)不超过18个月,占地面积(ji)约175亩。

2月19日晚间(jian),亿纬锂(li)能公告,惠州亿纬动(dong)(dong)力(li)拟以自有及自筹资(zi)(zi)金(jin)投(tou)资(zi)(zi)建设(she)“乘用车锂(li)离子动(dong)(dong)力(li)电(dian)池项目(一期)”和“xHEV电(dian)池系统项目(一期)”,投(tou)资(zi)(zi)金(jin)额分别(bie)为不超过10亿元、26亿元。

蜂巢能源:2025年将提升至200GWh产能

【产能规划】

今年以(yi)来,蜂巢(chao)能(neng)(neng)源(yuan)已经先(xian)后在浙江湖州(zhou)、四川遂宁、安(an)徽马鞍山(shan)等地(di)落(luo)子布局(ju),投资总(zong)额(e)超过250亿元,新增(zeng)规划产(chan)能(neng)(neng)68GWh。加上(shang)蜂巢(chao)能(neng)(neng)源(yuan)常州(zhou)金坛三期6GWh项目、德国年产(chan)能(neng)(neng)24GWh的(de)电(dian)芯工厂(chang)和PACK工厂(chang)项目,预计到2025年,蜂巢(chao)能(neng)(neng)源(yuan)全球(qiu)布局(ju)的(de)动(dong)力电(dian)池总(zong)产(chan)能(neng)(neng)将提升至200GWh。

【投资扩产新动态】

4月28日,蜂巢能源(yuan)与安徽(hui)省马鞍山市(shi)签订战略合作(zuo)协议,将投资110亿元在当地经济技术开发区(qu)建(jian)设动(dong)力电池电芯及(ji)PACK生产(chan)研发基地,规划(hua)年(nian)产(chan)能28GWh。

2月19日,蜂巢能源(yuan)与(yu)浙(zhe)江省湖州市正式签(qian)订投(tou)资(zi)协议,蜂巢能源(yuan)将投(tou)资(zi)70亿元在湖州南太湖新区(qu)建立年产20GWh的动力电池新基地。

1月(yue)27日,蜂巢能源在成都与遂宁(ning)市正(zheng)式(shi)签署战略合作协议,将(jiang)斥资70亿元在遂宁(ning)经开(kai)区建设20GWh动力电池(chi)工(gong)厂。该项目(mu)已(yi)于今年3月(yue)开(kai)工(gong)奠基。

瑞浦能源:2025年达到200GWh产能

【产能规划】

瑞(rui)浦能(neng)源现已建成4条量产(chan)线(xian)和1条中(zhong)试(shi)线(xian),总计6GWh年生产(chan)能(neng)力。温(wen)州二期(qi)工(gong)厂20GWh将在(zai)2021年中(zhong)投产(chan),届时总产(chan)能(neng)可达26GWh,瑞(rui)浦能(neng)源的(de)目标是在(zai)2025年达到200GWh的(de)产(chan)能(neng)。

【投资扩产新动态】

4月23日,瑞浦新能源产(chan)业基地项目签(qian)约仪式在(zai)温州举行(xing),项目计划2026年完(wan)成投(tou)资,2027年全面(mian)投(tou)产(chan),规划产(chan)能为(wei)100GWh,计划总(zong)投(tou)资约300亿元。

3月31日,青山(shan)实(shi)业(ye)及瑞浦(pu)能(neng)源(yuan)与佛山(shan)市(shi)政府签订合作(zuo)(zuo)协议,青山(shan)实(shi)业(ye)投资103亿,于(yu)佛山(shan)市(shi)南(nan)(nan)海区建(jian)设动力(li)与储能(neng)锂离(li)子电池及系统制造(zao)基地,规划年产能(neng)30GWh。该(gai)项(xiang)目将作(zuo)(zuo)为瑞浦(pu)能(neng)源(yuan)华南(nan)(nan)生(sheng)产基地。

可以明(ming)显看出,新一轮(lun)锂电池投资扩产,呈(cheng)现以下特征:

一(yi)是(shi)头(tou)部(bu)企(qi)业(ye)是(shi)主力。在新一(yi)轮的(de)(de)动力电池投资热潮中,投资扩产的(de)(de)企(qi)业(ye)数量大幅(fu)减少,但(dan)企(qi)业(ye)质量是(shi)亮(liang)点,上文提到的(de)(de)宁德(de)时代、比亚迪、中航锂(li)电、孚能(neng)科技、亿纬锂(li)能(neng)、蜂巢能(neng)源、瑞浦(pu)能(neng)源等(deng)企(qi)业(ye)均是(shi)国内(nei)动力电池装机(ji)量前十的(de)(de)企(qi)业(ye)。

二是(shi)规模(mo)不断扩(kuo)大。规模(mo)是(shi)企业提(ti)升话语权(quan)、争夺客户(hu)资源的(de)重(zhong)要影(ying)响因素。电池(chi)网发现,在(zai)动力(li)电池(chi)企业新增投资项目中(zhong),单个项目的(de)产能规模(mo)基本(ben)在(zai)10GWh,百亿级投资项目频现,且(qie)远期总体产能规划(hua)基本(ben)是(shi)其目前(qian)年出(chu)货(huo)量的(de)10倍以上。

三是投(tou)资(zi)地(di)多在(zai)南方。由(you)于已具备明显(xian)的(de)产(chan)业链优(you)势,动力电池新增(zeng)投(tou)资(zi)项目,基(ji)本(ben)在(zai)南方落地(di)。伊维(wei)经(jing)济(ji)研究院(yuan)研究部总经(jing)理(li)、中(zhong)国(guo)电池产(chan)业研究院(yuan)院(yuan)长吴(wu)辉今(jin)年4月份分享的(de)数据也显(xian)示,中(zhong)国(guo)已形(xing)成了(le)明显(xian)的(de)锂离子电池产(chan)业集群,且以南方省份居多:北(bei)京和天津、江(jiang)西宜春、长三角(金坛、溧阳(yang))、福(fu)建宁(ning)德、珠(zhu)三角地(di)区(qu)、湖(hu)南长沙、川(chuan)渝(yu)地(di)区(qu)、青海西宁(ning)等。

动力电池风起云涌,TWh时代正加速到来。经过上一轮的深度洗牌(pai),弱(ruo)者(zhe)多数已出局,掘金电池新(xin)能源万(wan)亿赛(sai)道,强者(zhe)能否恒强,静待(dai)市场新(xin)一轮考验!

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